民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫(yì)后线下(xià)广交(jiāo)终于在4月中(zhōng)旬(xún)重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广(guǎng)交会开展专(zhuān)项调研(yán)，用另一(yī)个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中(zhōng)国出口长期趋(qū)势(shì)的(de)线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会(huì)观察中国(guó)企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类(lèi)最全、参(cān)会采购商数量(liàng)多且国(guó)别广，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种(zhǒng)，基(jī)本覆盖主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展企(qǐ)业所涉(shè)及的规模(mó)大小和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行(xíng)业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足(zú)样(yàng)本，便于(yú)我们(men)观察中国外(wài)贸出口企业群(qún)像，这是广交会反馈中国出口信息(xī)的(de)第一(yī)大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是重要的(de)拓客(kè)渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交(jiāo)会参会(huì)客(kè)户(hù)及(jí)参展氛围，能(néng)够为我们把握更(gèng)长趋势的外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋势(shì)提供线索。这是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当下中国出(chū)口(kǒu)企业群像五点特(tè)征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量相对旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年境内采购商(shāng)明显增(zēng)多。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还(hái)包(bāo)含部(bù)分中东和俄(é)罗斯客户(hù)群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意(yì)味着高效益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于(yú)高效益(yì)客(kè)户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构(gòu)成(chéng)中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前长三角(jiǎo)出口(kǒu)调研信息一致，本(běn)次广交(jiāo)会调研反(fǎn)馈，一带一(yī)路国(guó)家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东(dōng)因(yīn)订(dìng)单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家(jiā)订单，中(zhōng)国不同(tóng)类型出口企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年(nián)对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年对(duì)俄出口并未发生太(tài)大(dà)变(biàn)化(huà)。

　　趋(qū)势三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型(xíng)企业反馈(kuì)，它们具体面临(lín)的(de)出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年(nián)订(dìng)单虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大(dà)中型企(qǐ)业(yè)订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的(de)出口企业(yè)订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸(mào)企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中(zhōng)经济体与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩擦(cā)也在加剧(jù)。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造(zào)业(yè)发(fā)展；

　　又例如，东非(fēi)共(gòng)同体对外关(guān)税(shuì)税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置(zhì)关(guān)税(shuì)的(de)初衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前(qián)中(zhōng)国企业已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是这(zhè)一(yī)轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调(diào)研(yán)，随(suí)后发布(bù)《中国出口的(de)优(yōu)势与(yǔ)忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题(tí)报告，提(tí)示中国出口(kǒu)两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单(dān)和金额或将(jiāng)大增，主因去年底订单转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫情之后(hòu)中国出口企业(yè)迎(yíng)来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出(chū)口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项调(diào)研，从(cóng)另(lìng)一个角度观察中(zhōng)国(guó)当下出口现状以及中国出(chū)口企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出(chū)口的(de)大环境和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要(yào)的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源(yuán)的(de)数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗不意(yì)味着当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计(jì)的(de)出口订单主要与之前客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为中国最大(dà)外(wài)贸展会(huì)，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国(guó)历(lì)史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、企业类(lèi)型(xíng)最多(duō)、参会采购商数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出口现状和趋势(shì)提供(gōng)充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及(jí)商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明(míng)、车辆(liàng)及配件、机(jī)械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材、化(huà)工(gōng)产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映当前(qián)外贸环(huán)境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更(gèng)多(duō)来(lái)自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购商流(liú)量(liàng)明(míng)显低(dī)于往年。

　　结(jié)合(hé)现(xiàn)场调研企业反馈(kuì)，本次广交会(huì)客流量相当旺(wàng)盛，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本次广交(jiāo)会(huì)开放(fàng)境(jìng)内(nèi)采购商名额，客流结构上境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自(zì)于境内采购商，往年内外(wài)交流比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数(shù)量(liàng)明显不足，本次境(jìng)外采购(gòu)商主要为东盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸企业而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美采白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗(cǎi)购商数量下(xià)降，意(yì)味着本次广(guǎng)交会白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗反馈出来的信息是当下(xià)高效益(yì)客(kè)户占比有所下降。

　　根据(jù)部(bù)分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商(shāng)已经不直接前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表示今年对(duì)俄增长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对俄(é)出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过去2年(nián)有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订(dìng)单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程(chéng)度相对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业(yè)，具备(bèi)自主品牌(pái)的外贸企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单情况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)参展企业反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业正面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发(fā)达(dá)国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同样面临其他(tā)地区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的(de)在(zài)于保(bǎo)护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式(shì)实行(xíng)第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和(hé)酒类、食糖(táng)及糖(táng)果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和(hé)劳动力成(chéng)本因素(sù)影响，当(dāng)前中国企业存在(zài)产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)产业转移的(de)主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移(yí)主(zhǔ)要(yào)流向东南亚，目前也(yě)开始(shǐ)流向非洲等地。产业转移至(zhì)当(dāng)地，生产得到的产成(chéng)品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口份(fèn)额影(yǐng)响上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观数据表现(xiàn)有所(suǒ)差(chà)异。其中，出(chū)口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口劳(láo)动密集型产(chǎn)品的订单近年来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大部分调研(yán)企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预(yù)期。

　　本文来自(zì)民生(shēng)证券(quàn)研究(jiū)院(yuàn)于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观(guān)调研系列之三：广交会(huì)下的(de)出口群像》

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