兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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