要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原(yuán)因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次p>

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业救济人(rén)数(shù)连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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