兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新200克是几两 200克是多少毫升能源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什200克是几两 200克是多少毫升(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 200克是几两 200克是多少毫升