兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新(xī相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示n)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这了。

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