导(dǎo)读(dú)：本周沪指冲击前高3424点未果收出四连阴(yīn)，本周沪指累计下跌(diē)1.86％，深成指同样(yàng)跌超1％，周四开始，场内资金观(guān)望情绪显(xiǎn)著放大，两(liǎng)市成交额目(mù)前已连续两日不足9000亿(yì)元。申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅(fú)为(wèi)正，公用事业、煤(méi)炭排在前(qián)两位。AI方向依旧(jiù)牛股不断，主要集中在文化(huà)传(chuán)媒、教育等行业(yè)。熊股方(fāng)面，吉(jí)艾科技进入退市整理期，吉艾退(tuì)本周二复(fù)牌暴跌64.29％成(chéng)为第一(yī)熊股。

　　影响市(shì)场走势消息回顾

　　市场概览

　　沪指(zhǐ)周一触及3400点，周(zhōu)二顺势冲高摸至(zhì)3418.95点后(hòu)快速回落，冲击(jī)前高(gāo)3424点未果收出四连(lián)阴；全周维(wéi)度(dù)来看，沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌(diē)超1％，创业板指震(zhèn)荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深(shēn)300指数跌约2％，科创50指数(shù)跌超(chāo)3％；全年维(wéi)度来看，深(shēn)成(chéng)指、上证50指(zhǐ)数(shù)也(yě)回吐年内全部涨幅(fú)。

　　截至本周(zhōu)三收盘，A股已连续(xù)24个交易日(rì)成交额超(chāo)过1万亿(yì)元。不(bù)过(guò)周(zhōu)四开始(shǐ)，场内资金(jīn)观望情绪显著放大(dà)，两市成交额目前已连(lián)续两日不足9000亿元(yuán)。本周A股两市日均成(chéng)交额达10245.41亿元，与前一周的(de)11214.47亿元有所回落(luò)。值得关注的(de)是，周二沪市(shì)全天成交(jiāo)金额超(chāo)越(yuè)深市（当天中(zhōng)信证(zhèng)券成交额超过93亿元），这是(shì)2018年6月(yuè)19日以来的(de)首次。

　　三、热(rè)点复盘(pán)

　　全周(zhōu)维度(dù)来看，申万31个一级(jí)行业中(zhōng)仅7个行业周涨幅为(wèi)正(zhèng)，汽车行业周初领跑，但随后(hòu)回落(luò)屈居第三，本周涨幅(fú)为1.53％，公用事(shì)业(yè)、煤炭排(pái)在前两位，周涨幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力(lì)设备(bèi)行业(yè)涨幅也超过1％，环保、纺织服(fú)装(zhuāng)、钢铁等行业小幅上涨；建(jiàn)筑装饰、传媒两大行业(yè)跌(diē)近6％，有色金属、商贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周(zhōu)公(gōng)用事业板块领跑，其中(zhōng)电力行业表现较(jiào)为出色，2023年以来随(suí)着长协兑现率的(de)提升，以及成本端进口煤价(jià)同比回落、现货煤价中枢回落，各大(dà)电力公司(sī)业绩有望实现明显的(de)改(gǎi)善。

　　若(ruò)从二级行业来看，教育板块本(běn)周再度迎来AI主题行情，表(biǎo)现出色。消息(xī)面上(shàng)，科大讯飞星火认(rèn)知大模型(xíng)，验证AI+教(jiào)育场景落(luò)地，AI+教育应用(yòng)场景(jǐng)主要有(yǒu)以下方向：AI相关培训、教(jiào)育个性化产品的(de)生成。

　　四(sì)、牛(niú)熊(xióng)榜(bǎng)单

　　AI方向依旧牛股不断(duàn)，主要集(jí)中在(zài)文化(huà)传媒、教育等行业，荣信(xìn)文(wén)化(huà)、中视传媒、国新文化、读客文化分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱(xiāng)概念(niàn)股国(guó)光电器(qì)也大涨(zhǎng)28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标(biāo)在本周中字(zì)头的热度下分别(bié)上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概念(niàn)再度升温，宝明科技(jì)上涨32.46％；一带一路概念股上海港湾上涨34.29％；半导体板块个股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股(gǔ)（备(bèi)：不含ST股及上市(shì)天数小于30天的(de)股票(piào)）

　　熊股方(fāng)面(miàn)，吉艾科技进入退(tuì)市整理期，吉艾(ài)退(tuì)本周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中(zhōng)央商(shāng)场周初连(lián)续三日(rì)跌(diē)停，本周累跌(diē)33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结状态；前期的存储芯(xīn)片热股佰维存储(chǔ)本(běn)周五连跌(diē)，累(lèi)计(jì)下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中(zhōng)天、ST阳(yáng)光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集(jí)体(tǐ)跌超(chāo)20％，另外，本周还有近(jìn)20只ST股累计跌(diē)幅超过20％。

本周十(shí)大熊股(gǔ)（备注：不含ST股及上市(shì)天(tiān)数小(xiǎo)于30天(tiān)的股票(piào)）公司

　　五(wǔ)、千(qiān)亿榜单(dān)

　　截至周五(wǔ)收盘，A股共133家千亿市值公司，总数较(jiào)前一周净减少3家。其中(zhōng)，中(zhōng)国铝业(yè)、天合(hé)光能因股(gǔ)价下跌而跌出本榜(bǎng)单，另外宁(níng)德时代因股价(jià)上涨而重返“万(wàn)亿市值俱(jù)乐(lè)部”。

　　与前一周五收(shōu)盘时(shí)比较，从市值增(zēng)减金(jīn)额来看，近两周的千(qiān)亿市值(zhí)公(gōng)司中，宁德时(shí)代(dài)总市(shì)值单周增长(zhǎng)482.71亿元居首(shǒu)，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中(zhōng)国神华、片仔癀、中国海(hǎi)油市值增长(zhǎng)均(jūn)超过150亿元，长(zhǎng)城汽(qì)车、中信银行(xíng)、科大(dà)讯飞市值增长超100亿元(yuán)。

千亿市值公司市值增长金额(é)TOP10

　　邮储银(yín)行本(běn)周市(shì)值蒸发近476亿元，中(zhōng)国平安、紫金(jīn)矿业、海(hǎi)光信息、中芯国际均蒸发超过400亿元(yuán)，中国(guó)石化、中国中免、中国(guó)中铁市值(zhí)跌去了超过250亿元，中国交建、顺丰控股等本(běn)周(zhōu)蒸发市值金额在千亿榜单中靠前。

千亿(yì)市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即(jí)周涨幅），前五(wǔ)名(míng)分别(bié)为宁德时代、比(bǐ)亚迪(dí)、长江电力、中国神华、片仔癀；总市值降幅来看(kàn)，前五名分别为海光(guāng)信息、紫金矿业、中国中铁、中国交(jiāo)建(jiàn)、北方华创。

　　截至当(dāng)前，千亿(yì)市值榜单中(zhōng)总(zǒng)市值TOP5为(wèi)：中(zhōng)国平安（9372.28亿元）、中国(guó)海油（8971.09亿元）、招商银(yín)行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来(lái)7只新股的上市交易，从(cóng)首日收盘涨幅表现来看，北交所(suǒ)巨能(néng)股份上市(shì)首日暴(bào)涨227.27％，北交(jiāo)所海达(dá)尔上(shàng)涨47.8％、万丰股份、曼恩(ēn)斯特分别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市(shì)首日及随后的(de)交易(yì)中均未遭遇破发，不(bù)过海达尔(ěr)在(zài)周(zhōu)五(wǔ)的(de)交易中一度跌至发行价，险些破发(fā)；另外，经(jīng)纬股份、中芯(xīn)集成上市(shì)首日(rì)不同(tóng)程(chéng)度上涨，但(dàn)均在首日(rì)盘中(zhōng)或随(suí)后的交易中出现(xiàn)破发的情况，而友车科技上市即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金(jīn)

　　本周主力资金累计净(jìng)卖(mài)出(chū)净额(é)为(wèi)1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅(jǐn)少数行业5日主力净流入(rù)为正，其(qí)中(zhōng)汽车整车净流入14.79亿元(yuán)，电池、风电设备分别净流入7.14亿(yì)元(yuán)、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万元，互联(lián)网服(fú)务(wù)5日主力(lì)净流出136.49亿元，文化传媒(méi)净(jìng)流(liú)出107.7亿元，游(yóu)戏、工程建设净流出超90亿元，半导(dǎo)体(tǐ)净流(liú)出88.94亿元，软件开发净流出超(chāo)70亿元，证券、计算机设备、光(guāng)伏设(shè)备、多元金融(róng)、专用设备、船舶(bó)制造、贵金属等行业(yè)净流出超30亿元。

　　个股方(fāng)面，宁德(dé)时代受到(dào)青(qīng)睐，5日主力净(jìng)流出金额达(dá)到16.14亿元，比亚迪、中文在线(xiàn)、四川长虹(hóng)等个(gè)股净流出规(guī)模(mó)居前；主力(lì)资金(jīn)5日净流(liú)出东方财富超28亿元(yuán)，净流(liú)出中油资本(běn)、昆仑万维、蓝色(sè)光(guāng)标、汤姆猫(māo)超20亿元，净流(liú)出三六零达(dá)19.06亿元，净(jìng)流出中船科技(jì)、小(xiǎo)商品城超15亿元，紫金矿业、紫(zǐ)光(guāng)国微(wēi)、中芯(xīn)国际、掌趣科(kē)技等净流出规模居前。

　　八、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)

　　虽然每日“加仓”程度不一(yī)，但目前北向资金已连续6个交易日净买入(rù)。数据显示，北向资金(jīn)本(běn)周累计(jì)成交6319.77亿元，成(chéng)交(jiāo)净买入99.59亿元。其中，沪股(gǔ)通(tōng)合计净(jìng)买(mǎi)入99.67亿元(yuán)，深(shēn)股(gǔ)通合计净卖出0.08亿元。

北向资金净流入情况(kuàng)叠加上证指数(shù)

　　行业增(zēng)仓方面，截至5月11日的近五个交易日数据显(xiǎn)示，证券、银行两大金融板块被北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入金额较多，分别(bié)达到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池、物流行业、通信设备、汽车零部件(jiàn)等板块获北(běi)向资金(jīn)增持超过10亿元，酿酒行业(yè)、石油行业、汽(qì)车整(zhěng)车、保险分列第(dì)七至十位，区间增持(chí)金额均超过了7亿(yì)元。而(ér)软件开(kāi)发板块则被(bèi)北向资(zī)金净卖出(chū)最(zuì)多，达到26.91亿元，家电行(xíng)业(yè)被减持了17.83亿元，互联网服务、医疗服务(wù)、文化传(chuán)媒、化学制药等位列(liè)行业净卖出额(é)的靠前位置。

　　个股变动方面(miàn)，截至5月11日的近五个(gè)交(jiāo)易日数(shù)据显示，北向资(zī)金大比例加(jiā)仓个(gè)股名单中，粤传(chuán)媒、内蒙新华、真(zhēn)兰仪表位列前三，力(lì)芯微、红(hóng)塔证券、合康新能、宏(hóng)达股(gǔ)份、嘉(jiā)友国际(jì)、江化微等(děng)增持变动比例靠前。

近(jìn)5日北向资金大比例加(jiā)仓个股

　　同期，北向资金大比例(lì)减仓(cāng)个股名(míng)单(dān)中，竞业达、中通客(kè)车、国(guó)脉文(wén)化、欧陆通、景(jǐng)兴纸业、上声电子(zi)、电声股(gǔ)份、正(zhèng)帆科技、沧州(zhōu)大化等变动(dòng)比靠前。

近5日北向资金大比例减仓(cāng)个股

　　如果从同期(qī)北向资(zī)金(jīn)增持金(jīn)额来看(kàn)，宁德时代(dài)、建设银行(xíng)、兴业银行、北(běi)方华创、潍柴动力(lì)5股增持规模居前，而格力电器、大(dà)族(zú)激光、立(lì)讯精密、中(zhōng)国建(jiàn)筑、中国银行则遭北向减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图(tú)

　　本周(zhōu)已披露相关调(diào)研信息(xī)的上市公司数量达(dá)到(dào)211家，其中9家公(gōng)司获得超100家机构调研，眼科医疗(liáo)器械公司(sī)爱博医疗成为机构“宠儿”，合(hé)计有372家机构调研了该公司。

　　另外，东威(wēi)科技、安图(tú)生物、TCL科技等(děng)同样受关注，均获得近200家机构的扎堆调研，德赛西(xī)威、怡(yí)合达、君亭酒店、佳禾智能(néng)、科锐国际迎(yíng)来超(chāo)过100家机构的聚(jù)焦(jiāo)。

本周(zhōu)机构调研的(de)上市公司

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