“非农(nóng)之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数(shù)据(jù)显示，美国(guó)5月非农新增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的(de)两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以来最(zuì)大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农(nóng)就业数据公布后，美国(guó)国债价格盘(pán)中(zhōng)跳水，收益率拉升，对利率前景更(gèng)敏感的两年期美债(zhài)收益率日内升幅扩大到10个基(jī)点以上；美元指数迅(xùn)速(sù)转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合约定价显示，投资者预期的美联储7月加息几(jǐ)率增加，预计未来两次(cì)会议(yì)期(qī)间将(jiāng)加息25个基点，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超(chāo)740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续(xù)两日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以(yǐ)来收盘(pá乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲n)新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季报(bào)公布次日(rì)以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月(yuè)以(yǐ)来收盘新高(gāo)。

　　国(guó)际原油盘中涨近(jìn)3％，美(měi)油继续脱离两个月低(dī)谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和(hé)布油均三周来首(shǒu)次累(lèi)跌，市场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金(jīn)在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行，创两(liǎng)周多来最(zuì)差单(dān)日(rì)表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就(jiù)5月(yuè)新增就业人数而言，美(měi)国(guó)劳动力市(shì)场存(cún)在韧性。可以看到，5月美国非农新(xīn)增就业(yè)33.9万人(rén)，好于市(shì)场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月(yuè)新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业(yè)主(zhǔ)要集中在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店(diàn)（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就业人(rén)数减少，私人(rén)服务行业(yè)整体(tǐ)表现好于(yú)4月，生产部门就业稳(wěn)定(dìng)，建(jiàn)筑业表现亮眼(yǎn)，与近(jìn)期房地产市场的(de)反(fǎn)弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中非耐(nài)用品生产连续三个月就业(yè)人数(shù)减少，与(yǔ)制造业目前持续收缩的状态吻(wěn)合。同时她指出，5月非农就业(yè)报告也显示出(chū)就业(yè)市场边际降温(wēn)的更多迹象(xiàng)，5月失业人(rén)数(shù)增加44万至(zhì)640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于(yú)市(shì)场预期的(de)3.5％。后续随着(zhe)各行业(yè)裁员人数(shù)的增加，失业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计(jì)还不会乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲引发市场和官方的(de)明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数(shù)量回升(shēng)，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降温(wēn)，已(yǐ)经有所缓解，体现(xiàn)为工(gōng)资(zī)上(shàng)涨压力(lì)开始降温(wēn)，5月工资增速环比回落(luò)至0.3％符(fú)合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期(qī)，工资(zī)对通胀的助(zhù)推作用缓(huǎn)解后(hòu)，核心(xīn)通胀压力减弱，美联(lián)储进一步加息的必要性降(jiàng)低。

　　她表示(shì)，美联储6月利(lì)率会议“按兵不动(dòng)”是大概率事件，还需要关(guān)注(zhù)后(hòu)续公布的5月美国通胀数据(jù)，当(dāng)前的(de)就业市场状态(tài)可以支撑(chēng)在通胀压(yā)力(lì)较大时(shí)继(jì)续加(jiā)息。美(měi)联储利率会议落地前，市(shì)场步入振荡盘整状态，预(yù)计美(měi)元指数在105附近(jìn)偏(piān)强(qiáng)运行，随着美国(guó)政(zhèng)府债务上(shàng)限问题(tí)落地，美(měi)债收益(yì)率风险偏向上行(xíng)，预计国(guó)际金价(jià)在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数(shù)？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声(shēng)称，在(zài)周日（6月4日）的部长级会(huì)议(yì)上，欧(ōu)佩克(kè)+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可(kě)能(néng)的(de)选(xuǎn)项(xiàng)之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实(shí)实(shí)的消(xiāo)息意(yì)味着(zhe)更多的不确(què)定(dìng)性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼(yǎn)下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成(chéng)员国之间相(xiāng)互争吵，美国(guó)、加拿(ná)大和巴(bā)西等国(guó)家还在(zài)蚕食该集团的市场(chǎng)份(fèn)额，这也让分析师(shī)们左右为难。

　　随(suí)着经济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过这些行动都未能止住油价的(de)下跌势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙特能源(yuán)大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调(diào)，这(zhè)位俄罗斯(sī)官(guān)员表示，他认为(wèi)欧(ōu)佩克+本周末不(bù)可能减产，布伦特油(yóu)价可能(néng)会在年底前自行回升至每桶80美(měi)元。

　　数据(jù)和分(fēn)析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克+会议之前做(zuò)空原油(yóu)，交易员永(yǒng)远不应该低估沙特在欧佩克+会议期(qī)间采(cǎi)取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表(biǎo)示，欧佩克+希望(wàng)维持石油(yóu)市场(chǎng)稳(wěn)定，我们将毫不犹豫(yù)地(dì)做出任何决(jué)定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认(rèn)为，进一步减产的(de)可能性为40％。他们(men)写(xiě)道：“各国石油部长们决心避免(miǎn)重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金(jīn)融稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月内从(cóng)逾140美元(yuán)跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为北约(yuē)成(chéng)员！

　　当地(dì)时(shí)间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合新闻发(fā)布(bù)会(huì)上表示，在(zài)俄(é)乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不会成为(wèi)北约(yuē)成员。泽连斯基说(shuō)，不(bù)是因为(wèi)不想，而是因为目(mù)前很难。乌克兰(lán)只是希(xī)望北约合作伙伴听到(dào)声音，这一点非常重要(yào)。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰需要把(bǎ)这些保障都写(xiě)在(zài)纸上(shàng)，直到乌克兰能真正(zhèng)获得(dé)安全保(bǎo)证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融(róng)时报》援引(yǐn)知情(qíng)人士的话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽(zé)连斯基(jī)向北约(yuē)各(gè)国领导(dǎo)人明确(què)表示(shì)，除非向(xiàng)基(jī)辅提供加(jiā)入北约(yuē)的(de)路(lù)线图，否则他将不(bù)会出(chū)席7月(yuè)举行的(de)维尔(ěr)纽斯峰会(huì)。此外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌克兰已(yǐ)经做(zuò)好了加入北约(yuē)的准备，基(jī)辅正(zhèng)在(zài)等待(dài)北(běi)约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近期(qī)加入北(běi)约一事，法(fǎ)国、德国等(děng)北约(yuē)国家持反对(duì)意见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日(rì)在奥(ào)斯陆(lù)参(cān)加北约外长会期间表示，德国不认为北约应该(gāi)在近期内(nèi)接纳乌(wū)克兰。此外(wài)，包括法国在(zài)内的其他一些北约成(chéng)员(yuán)国也(yě)不希望(wàng)乌克兰(lán)迅速成为北(běi)约成员国，而只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏(hóng)观(guān)市场情绪(xù)回暖影响(xiǎng)下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从(cóng)海外(wài)宏观层面(miàn)来(lái)看，美国债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)危机“闹(nào)剧(jù)”落幕(mù)，美国参(cān)议院通过债务上(shàng)限法案(àn)，暂(zàn)时取(qǔ)消了政府(fǔ)31.4万亿美元的(de)债务(wù)上限，避免了可能出(chū)现(xiàn)的(de)美国有史以来首次违约(yuē)，使得市场避险情绪消(xiāo)退。同时在(zài)美联(lián)储本(běn)月(yuè)会议或暂停(tíng)加(jiā)息的(de)预期推动下，美元指数回落至一(yī)周低点，对风险资(zī)产(chǎn)的压(yā)制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预(yù)期(qī)的数(shù)据改善了市场(chǎng)情(qíng)绪(xù)，同时市场也(yě)在(zài)翘首等待新一轮稳增(zēng)长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格(gé)重返(fǎn)万二关口

　　周五(wǔ)，在市场(chǎng)情绪回(huí)暖的带(dài)动下，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货价格(gé)回升。截至收盘(pán)，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力价格(gé)表现振(zhèn)荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持(chí)宽(kuān)幅振荡(dàng)格局(jú)。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市(shì)场消(xiāo)息比较热(rè)闹，前有云(yún)南旱(hàn)灾消(xiāo)息发(fā)酵，后有收储传闻，然(rán)而天然橡胶(jiāo)期价终究支撑不(bù)力，逐步归于(yú)平静。从(cóng)整个5月行情(qíng)来看，生意社指(zhǐ)出，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶行(xíng)情上半月(yuè)上行，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商品(pǐn)行情分(fēn)析系统监测显示(shì)，5月沪胶(jiāo)持续(xù)小幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨点(diǎn)位轻易(yì)被破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月(yuè)天(tiān)然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受(shòu)消息提振有小(xiǎo)幅上(shàng)行，但市场供(gōng)多需少，终究无(wú)力支撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年将(jiāng)收储(chǔ)10万吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶价(jià)格应声上涨(zhǎng)，影(yǐng)响持(chí)续多日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产区(qū)降雨，市场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨(dūn)，国产(chǎn)全乳(rǔ)现货胶主流报价(jià)至(zhì)11880元/吨。而后该(gāi)消息(xī)始终未(wèi)得到证实(shí)，市场影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱(hàn)传闻发酵后(hòu)，5月以收储(chǔ)为核心展开的新一季(jì)交割(gē)品博弈仍然激(jī)烈。中信(xìn)建投期货能化分析师(shī)童长征表(biǎo)示，天然橡胶(jiāo)此(cǐ)轮的(de)上涨与(yǔ)下跌，与收(shōu)储这一传闻(wén)息(xī)息相关。他(tā)指出，国储收(shōu)储的政(zhèng)治(zhì)、战略(lüè)意义大于经济意义，橡胶与石(shí)油、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并(bìng)称(chēng)为四大工业原料(liào)，是关系国计民生、国防安全的(de)重(zhòng)要战略物资(zī)。毫无(wú)疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个事(shì)实：中国的天然(rán)橡胶的自(zì)给率不足20％，高(gāo)度(dù)依赖进口。从中(zhōng)国本(běn)身的(de)天(tiān)然橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因(yīn)此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多变的国际政治格(gé)局(jú)中，对(duì)天然橡(xiàng)胶(jiāo)的储备其实是有很高的必(bì)要(yào)性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收(shōu)储的对(duì)象是国产全乳胶（即期货(huò)交割品）。10万(wàn)吨的(de)量(liàng)相(xiāng)对于(yú)整个天(tiān)然(rán)橡胶的年产(chǎn)量来说非常(cháng)小，不过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对中国(guó)全年的(de)消费量来说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天然橡(xiàng)胶整体(tǐ)的供求几无影响。但(dàn)是如果收储的对象是交割品的话，性(xìng)质(zhì)就不(bù)同(tóng)了。因为目前(qián)全年(nián)国产(chǎn)全乳的(de)最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万(wàn)吨(dūn)，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量(liàng)其实占到相当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大(dà)的一个比例。”在童(tóng)长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶(jiāo)事(shì)件成立，根据(jù)交割品的(de)供求判断影响，再结合历史(shǐ)上收储的影(yǐng)响，RU的价格有可能会更(gèng)上一层楼。但(dàn)是，由于整个事(shì)件的进(jìn)程会非常缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻见(jiàn)效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全(quán)面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来(lái)，然而天胶(jiāo)下游需求并未有趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师(shī)胡(hú)华钎告诉(sù)记者，目(mù)前全球天然橡(xiàng)胶供应(yīng)进(jìn)入季节性的增(zēng)产期(qī)，中国(guó)云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区(qū)已经全面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区(qū)也(yě)全面开(kāi)割，目前主要(yào)产胶国产区逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经由(yóu)差(chà)变好。但(dàn)是由于目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上(shàng)游原(yuán)料价格相对偏低(dī)，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加(jiā)工积(jī)极性(xìng)也不高(gāo)。

　　大地期货(huò)橡胶研(yán)究员唐逸表示，后(hòu)续橡(xiàng)胶(jiāo)供应(yīng)端将逐步恢(huī)复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后(hòu)市仍有较(jiào)多降雨，干旱情况已(yǐ)得(dé)到缓解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正(zhèng)常。泰(tài)国东北部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本(běn)周以及下周预计(jì)雨(yǔ)水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已(yǐ)大面积(jī)开割，原料数(shù)量逐(zhú)步增加。同(tóng)时根据历史(shǐ)降雨(yǔ)数据(jù)来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶产区(qū)降(jiàng)雨量虽然处于(yú)历史均值以下的概(gài)率较高(gāo)，但由于季(jì)节性的因素，降雨绝对数(shù)量仍然能(néng)够保证。因此，他(tā)预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是引发(fā)行(xíng)情上涨的主要(yào)因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证衍生(shēng)品研究院能化(huà)高级分析师曹璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订单量(liàng)较为充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎(tāi)用原(yuán)料价格处(chù)于低位，轮胎厂(chǎng)家开工积极性尚(shàng)可(kě)。而内销市场需求(qiú)表(biǎo)现(xiàn)依然偏弱，各层级(jí)经销商仍以消耗(hào)前期库(kù)存为主，对(duì)后市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显示，目前(qián)下(xià)游外贸订(dìng)单充足，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排产(chǎn)积(jī)极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能(néng)利用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降，个别(bié)企(qǐ)业因(yīn)内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降(jiàng)负现象(xiàng)，全钢胎(tāi)样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡胶基本(běn)面处于(yú)供需两弱的格局中，尤其是下游需求分(fēn)歧较(jiào)大。“主要(yào)是不(bù)同的市场主体预期不同，但(dàn)是(shì)整体来说(shuō)此前市(shì)场(chǎng)对今(jīn)年的(de)预期(qī)过高(gāo)。从下(xià)游(yóu)轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开(kāi)工、产量和出(chū)口同比数据(jù)还(hái)是(shì)不错的(de)，反映国内实际需(xū)求(qiú)并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激(jī)政策退出，今年国(guó)内汽(qì)车市场相(xiāng)对(duì)疲软(ruǎn)，价(jià)格战等(děng)负面消息较多，市场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天(tiān)然橡胶现货库存(cún)持续攀升，有些(xiē)人认为是国内需(xū)求不(bù)行，但是其实(shí)是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来(lái)，目前主要(yào)还是宏观(guān)面主导胶价走(zǒu)势，一方(fāng)面中国经(jīng)济复苏进程、人民币(bì)汇率波动；另一方面美联储加(jiā)息进程，以及美国银行危机和(hé)美债上限问题(tí)等。看向下(xià)半年，他认(rèn)为天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面仍然(rán)缺(quē)乏(fá)指引，只有天(tiān)气(qì)和轮储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观面预(yù)计比(bǐ)上半年好，比如美(měi)联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等(děng)，因此对天然橡胶市场(chǎng)不宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方(fāng)向，主要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是(shì)主导后市(shì)胶价走势的(de)主要(yào)因(yīn)素，随(suí)着(zhe)各产区开割(gē)后产(chǎn)量逐(zhú)渐(jiàn)增加，海外恢复速度(dù)仍(réng)然偏慢，预计干胶的数(shù)量(liàng)并(bìng)不会少，包括今年交割品的(de)数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有天气影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因(yīn)素主要在需求(qiú)端。从下(xià)半年(nián)来看，外需受海外经济衰退(tuì)和汽车(chē)半导体短缺影响，预计难(nán)有起色。外需走弱也导致海外货源(yuán)涌入国内，对国内现(xiàn)货端构成(chéng)压力。内需(xū)方(fāng)面，春(chūn)节前市场基于内需复苏的逻辑(jí)，已经出(chū)现(xiàn)一波反弹行情，但(dàn)节(jié)后市场从交易预期(qī)开始转(zhuǎn)向(xiàng)交易(yì)现实，由于国内需求复苏不及预(yù)期，胶价(jià)因此(cǐ)持续承压运行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动，只有价格(gé)的绝对低位(wèi)才能(néng)刺激有(yǒu)效(xiào)的去库(kù)和(hé)资金(jīn)再次(cì)做多的意(yì)愿(yuàn)。后续还需(xū)继(jì)续关注天气端是(shì)否有(yǒu)扰动(dòng)因素，一旦天气出现异常状况，或将带来(lái)新的阶(jiē)段性行情。（有(yǒu)删减）

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