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　　财联社4月30日讯（编辑 笠晨）碳酸锂迎来一波(bō)久违的(de)反弹，据上海钢联(lián)发布(bù)数据显示(shì)，4月28日电池级(jí)碳酸锂涨5000元/吨(dūn)，均价报18.9万(wàn)元/吨，继上(shàng)周五(wǔ)开始止跌企稳四个(gè)交易日后价格连(lián)续两(liǎng)日(rì)上涨。暖意也提前传导到(dào)A股，锂矿股(gǔ)本周(zhōu)三表现强势，融捷股份一度(dù)涨停，雅(yǎ)化集(jí)团和永(yǒng)兴材料最高(gāo)涨超9％、中(zhōng)矿资源和(hé)盛(shèng)新锂(lǐ)能一(yī)度涨超7％、赣锋(fēng)锂(lǐ)业和天齐锂(lǐ)涨(zhǎng)业盘中(zhōng)均涨超5％。

　　碳酸(suān)锂反弹的原因之(zhī)一是(shì)上海(hǎi)车(chē)展有(yǒu)望带(dài)动购车需(xū)求预期的提振。乘联会秘书长崔东树表示，上(shàng)海车展将让消费者(zhě)感受到汽车消费的火(huǒ)热(rè)，提升消费信心，也(yě)提(tí)振士气。国泰君安表示，此前(qián)车(chē)企大幅降价(jià)导致(zhì)消费者(zhě)对电动车的(de)观望心态(tài)有望逐渐改善，市场开始预期(qī)5月需求回暖(nuǎn)。

　　有(yǒu)电池企业人士提到，目前磷酸铁(tiě)锂电池的价格已经逐渐稳(wěn)定(dìng)，且(qiě)在谈价策略上以企稳为主，不太(tài)可(kě)能进(jìn)行降(jiàng)价。但未来，止跌信号(hào)能否持(chí)续稳定，受多方因(yīn)素影响。有产业人士分析称，乐观来看，国内动力电池(chí)厂商清库存工作(zuò)或到5月(yuè)完结(jié)，届时电(diàn)池厂(chǎng)商(shāng)库存水平有(yǒu)望逐(zhú)步恢复至健康水平(píng)，并带动上游(yóu)材料(liào)采购，进而(ér)对碳酸锂价格起到(dào)支撑(chēng)作用。

　　据鑫椤资讯(xùn)近日调查的情(qíng)况看，一些电池龙头(tóu)企业5月(yuè)份的排(pái)产预计将环(huán)比增长20-30％，一些中小企(qǐ)业由于前(qián)期(qī)基数较(jiào)低(dī)，环比增幅更是高达50％以上(shàng)。其(qí)中，亿纬锂能在4月26日的业绩说明会上表示，5月份(fèn)开始会(huì)全(quán)面恢复生产，排(pái)产相比一季度会有明显的提(tí)升(shēng)。由此(cǐ)可见，碳酸锂市场(chǎng)需求回暖已是大势所趋(qū)。

　　另有观点认为，此次(cì)碳酸锂价格属于阶段性反弹(dàn)还是底部反(fǎn)转，目(mù)前仍难以判断。“一方面需要观察下游库存状况，另(lìng)一方面(miàn)还需要(yào)看终端需求是否真正回暖，”华南一家主流(liú)锂(lǐ)盐厂商内部人士(shì)此(cǐ)前(qián)对财联社(shè)记者(zhě)表示(shì)。该人士表示，电池厂商实际上从去(qù)年(nián)四季度开始便启动大规模去库存举措，这一举措在(zài)一(yī)季度(dù)实(shí)际上已经有所反(fǎn)映。

　　不过进入4月中旬以后(hòu)，相关电池(chí)厂商(shāng)提到，目前(qián)库存已(yǐ)恢复至健康水平，此(cǐ)前(qián)暂停的产线(xiàn)也已经逐渐(jiàn)复产。特(tè)别是针(zhēn)对磷酸(suān)铁锂电池(chí)库存，有业内(nèi)人士直言，相关库存基本出清(qīng)，后续(xù)将根据公司规划(huà)，逐(zhú)步进行补货。作为锂电产业(yè)的风(fēng)向标，宁德时代一季度报告(gào)显示(shì)，其(qí)库存(cún)金额已从年初的(de)766.7亿元下降到640.6亿元，环比下降16.5％。从(cóng)绝(jué)对(duì)金额(é)来看，宁德时(shí)代(dài)的库存已经退回到2022年第一季度的水平。材料价格(gé)和库存水平(píng)，两项关(guān)键(jiàn)的(de)指(zhǐ)标也构成(chéng)锂电产(chǎn)业走向(xiàng)的关(guān)键，随(suí)价(jià)格企(qǐ)稳以(yǐ)及库存水平恢复健(jiàn)康(kāng)，将带动锂电(diàn)产(chǎn)业恢复稳(wěn)定。

　　▌市场(chǎng)激辩未来锂盐价格走向 最乐观者预(yù)判(pàn)涨回25万元/吨 最悲(bēi)观者全年看跌至10万以下

　　碳酸(suān)锂价(jià)格在不到半年时(shí)间(jiān)跌(diē)去(qù)超过2/3，也引起了市场(chǎng)热议。就在(zài)26日召开的中国(guó)汽车动力(lì)电(diàn)池产业创新联盟2023年(nián)度大(dà)会上，中国汽车工业协会常(cháng)务副会长付炳锋指出，国内动(dòng)力电池行业仍然存在(zài)一些问题，包括电池(chí)产(chǎn)业链分工，价值链分配问题。“原材料短期大(dà)幅下降也不是(shì)正常的现(xiàn)象，”他直言(yán)。在他看来(lái)，原(yuán)材料适当(dāng)涨(zhǎng)价是正(zhèng)常(cháng)现象，行业要以之前大(dà)幅涨(zhǎng)价为(wèi)教训，保证(zhèng)价值链的合理分配，避免大起大落(luò)。

　　据财联社不(bù)完全梳理，这些业内人士和(hé)分(fēn)析师近期对锂盐价格未来走势进行预判并(bìng)阐(chǎn)述具体逻(luó)辑(jí)，汇(huì)总如下：

　　以碳酸锂价格反(fǎn)弹为信号(hào)，一系列的数据验证锂电产业拐(guǎi)点或已经到来。分析人士指出，此前(qián)锂电(diàn)产业进入调(diào)整阵痛期，主要在于(yú)下游车(chē)市短期需(xū)求(qiú)下滑，叠加(jiā)中游扩产(chǎn)迅速从(cóng)而在需求表现上提前透支碳酸(suān)锂的未(wèi)来增长空(kōng)间。进而导致，碳酸锂(lǐ)价格持续下跌，中游电池厂(chǎng)商集(jí)体进(jìn)入清库(kù)存阶段。从上游(yóu)材料价(jià)格变化来看，近期碳酸锂价格率先实现反弹。更值(zhí)得注意的是，在锂电产业链，包括(kuò)六氟磷酸锂(lǐ)、人造石墨、极片(piàn)粉等系列材(cái)料价格也出现企稳甚至反弹(dàn)的(de)局面(miàn)。

　　作为锂电产业拐点的另一关键指(zhǐ)标，中(zhōng)游电池厂商(shāng)的库存也已经逐(zhú)步恢复至健康(kāng)水(shuǐ)平(píng)。据高工锂电了解(jiě)，目前中(zhōng)游电池厂商库存水位回(huí)退，此前部分电池厂商暂停的(de)生产线已(yǐ)经重(zhòng)启生(shēng)产。在采购方(fāng)面，电池厂商和下游车企已陆(lù)续重启订单，带动(dòng)产(chǎn)业需求回暖(nuǎn)。从终端新能源汽(qì)车市场表现上看，年初的市场(chǎng)恐慌情绪主(zhǔ)要来自车(chē)市(shì)的需求腰斩(zhǎn)。但从整(zhěng)体一季度新能源汽车销量数据来看，其月销(xiāo)量逐步攀升并且回(huí)暖速度(dù)超过往年。随着二三季(jì)度(dù)到来，车市逐渐转(zhuǎn)入销售旺季(jì)，也将进(jìn)一步带动锂电产业中上(shàng)游(yóu)的订单需(xū)求。加上5月份临近，企业重(zhòng)新(xīn)开启月度采购(gòu)谈判，行业有望(wàng)迎(yíng)来需求订单(dān)的集中(zhōng)爆发。

　　后续碳酸锂价格(gé)可能会有回涨的(de)空间，但幅度不(bù)可(kě)能太大，最多在10％左右。业(yè)内人(rén)士表示，因为(wèi)经历本轮(lún)碳酸锂价格的暴涨(zhǎng)暴跌，电池(chí)厂商对于碳酸锂真实的供给情况更加清(qīng)晰，市场预期回调下(xià)，电池厂(chǎng)商在价格谈判(pàn)上会更加谨慎(shèn)。同时电池(chí)厂商(shāng)一体(tǐ)化带来的碳酸锂供应稳定，也将削弱(ruò)上游(yóu)锂矿厂商的议价权。电池回收端，邦普、格林美、天奇股份、华友钴业(yè)等企业(yè)持续推进电池(chí)回(huí)收布局，来自终端材料(liào)回收(shōu)的产能也在稳步(bù)爬坡。相(xiāng)关数据显示(shì)，2025年国内回收的废旧电池的总量将(jiāng)达到137.4GWh。

　　回溯到上游，电池(chí)厂商都已完善在(zài)锂矿(kuàng)端(duān)的布局，包括(kuò)宁德时代的宜春锂(lǐ)矿项目(mù)，亿纬锂(lǐ)能的盐湖提锂项目均(jūn)进(jìn)展顺利，将(jiāng)进一步释(shì)放(fàng)碳酸锂供给(gěi)。经历过复杂的(de)产业(yè)调整过程之后，整(zhěng)个锂电产业的(de)运作(zuò)模式(shì)正从(cóng)“大(dà)开大合(hé)”的波浪式变得更为平滑。从原材料到电池(chí)，再(zài)到下游车企，产业(yè)链各个环(huán)节的价(jià)格以(yǐ)及供需变化也将变得(dé)更加平衡且(qiě)具有可预测性。

　　然而，亦有(yǒu)空(kōng)方(fāng)则认为(wèi)，当前上游库(kù)存水平依旧处于高位，虽然需求端稍(shāo)有好转，但(dàn)是并不足以带动价格企(qǐ)稳。

　　▌锂价超预期下跌并不(bù)是一(yī)个(gè)下游获利、上(shàng)游承压(yā)的简(jiǎn)单故事

　　过(guò)去一(yī)段时间，碳酸锂和电池(chí)材料的价(jià)格(gé)下跌过快，但这并不为业内人士所(suǒ)乐(lè)见。碳酸锂从2022年11月60万元/吨跌至当前20万元不到，价格跌去近7成，最(zuì)直接(jiē)受到(dào)冲击的(de)当属锂矿企(qǐ)业(yè)。根据藏(cáng)格矿(kuàng)业一季度数据，碳酸锂(lǐ)销(xiāo)量为534吨，相比(bǐ)于(yú)2022年四季(jì)度销量(liàng)2006吨，销量环比下滑(huá)73.4％；产量也从2022年第四季度的(de)2461吨，削(xuē)减至今年一季度的1783吨，环(huán)比下降27.5％。由(yóu)于市场(chǎng)行情策动，上游锂(lǐ)矿(kuàng)企(qǐ)业不断压低(dī)碳酸锂出货(huò)价格，部分锂矿(kuàng)企业已经(jīng)出现(xiàn)主动减产(chǎn)的情况。

　　江(jiāng)特电机4月24日公告，一季度营业(yè)收入7亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)48.32％；净利(尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次lì)润5064.8万元，同(tóng)比下(xià)降92.39％，2023年Q1净利润环比下降86％，第二(èr)日股价跌(diē)停。

　　直接生产、售(shòu)卖(mài)碳酸锂(lǐ)的锂盐企业则命运分化，大(dà)公司如天齐锂业和赣锋锂业(yè)有机会(huì)在价格(gé)下降周(zhōu)期(qī)中获得更多市(shì)场(chǎng)份额，行业(yè)将变得更集中。这是(shì)2016年(nián)到2018年上一轮锂(lǐ)价(jià)下降(jiàng)中(zhōng)发(fā)生(shēng)过(guò)的(de)事。而同环节的(de)大(dà)量中(zhōng)小企业(yè)，尤(yóu)其是最(zuì)近两年追高入局的新公(gōng)司，则面临(lín)停产乃至破产。

　　乘着锂价的东风，赣锋锂业在(zài)去年轻松赚出了0.66个宁德时代、1.23个比亚迪。业内(nèi)人士表示，这(zhè)一轮价格下降长期利好(hǎo)中国最大的两个锂盐供应商天齐锂业和赣锋锂业。它们去(qù)年(nián)的净利(lì)润(rùn)都超过200亿元，比(bǐ)中国最大的新能源车企(qǐ)比(bǐ)亚(yà)迪还多，其中天(tiān)齐(qí)锂业(yè)净利(lì)润增长超(chāo)过10倍。足够厚(hòu)的血，使他(tā)们更能承(chéng)受价格(gé)下跌和(hé)可(kě)能的未来亏损。这两(liǎng)家(jiā)公司也有(yǒu)行业里最优的成本。赣锋锂业、天齐锂业等公司入股(gǔ)的海外锂矿(kuàng)资源开采成本(běn)普遍(biàn)在3万-5万元/吨(dūn)，几乎是全(quán)球最低(dī)水(shuǐ)平。

　　但这并不意味着，这(zhè)两家公司能以低(dī)于5万(wàn)元/吨的(de)价格(gé)采(cǎi)购碳酸(suān)锂，因(yīn)为在锂矿国际(jì)交易中(zhōng)，即使拥有海外矿(kuàng)产的分(fēn)销权或开(kāi)采权，交易价格也需(xū)要通过(guò)长协确定(dìng)，按(àn)市价定期调整。但(dàn)能(néng)获(huò)得上游更(gèng)低(dī)成(chéng)本的资源，让这两家大企业(yè)更能(néng)容忍低价，并能(néng)在上(shàng)游因降(jiàng)价减产时保(bǎo)持产能供应。

　　锂价(jià)超预(yù)期(qī)下(xià)跌(diē)牵动着万亿新能源车市场。不(bù)过锂(lǐ)价下降带来(lái)的连锁反应，并不是一个下游获利，上游(yóu)承压(yā)的简单故事。作为碳(tàn)酸锂的下(xià)游(yóu)，宁德时(shí)代理论上会受(shòu)益，但锂价(jià)的超(chāo)预(yù)期下(xià)跌(diē)，使宁德时代今年2月提(tí)出的 “锂矿(kuàng)返利” 计划沦为鸡肋(lē)，它本(běn)想用20万元/吨的碳(tàn)酸锂价格绑定一些车企的三年长单。另一层影响(xiǎng)是，宁德时代今(jīn)年5月计划投产的(de)宜春锂矿很有可能一开采就(jiù)亏损。

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