因市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持(chí)续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增加得益于(yú)公司多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入(rù)下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率(lǜ)猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销(xiāo)等(děng)费用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集(jí)中竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创新的业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较高的(de)市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入(rù)该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等(děng)消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技(jì)术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高(gāo)度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方规模为(w猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方èi)5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市(shì)场的销售额(é)预计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均(jūn)在(zài)一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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