因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而(ér)微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的(de)收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和(hé)研发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计(jì)划公告日(rì)起15个(gè)交易日后(hòu)的(de)6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新(xīn)的业(yè)务主要(yào)有三(sān)块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思p>

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新(xīn)目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求切(qiè)入(rù)该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产(chǎn)业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销(xiāo)售额(é)预(yù)计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家(jiā)基(jī)你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银(yín)河(hé)创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不(bù)过(guò)，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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