本(běn)轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来(lái)国产替代空间(jiān)比较(jiào)大，可以适当关注一下，德尔(ěr)玛比较有(yǒu)特色(sè)的小(xiǎo)家(jiā)电公司(sī)，但也有问题(tí)，其他(tā)都(dōu)一般(bān)。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发(fā)、原创设计、自有(yǒu)生产、自(zì)营销售于一体的(de)创新家(jiā)电品牌企(qǐ)业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电(diàn)消费品(pǐn)类，针对不同市场定(dìng)位、目标(biāo)客(kè)群和(hé)经营(yíng)模式(shì)，形(xíng)成了(le)成熟(shú)的品牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔(ěr)玛”“飞(fēi)利浦”等，主要产品类型包(bāo)括家居环境类(lèi)、水健(ji别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你àn)康类(lèi)、个护(hù)健(jiàn)康类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带(dài)货起家，薇娅也(yě)有(yǒu)持股，但公司主要产品都是(shì)授权品牌销售(shòu)，毛(máo)利率较低，而自(zì)主(zhǔ)品牌占比越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪恒(héng)通（301428）

　　世(shì)纪恒通(tōng)是一(yī)家专业的信息技术服务(wù)商，通(tōng)过自主开发技术平台及(jí)搭建服务网(wǎng)络，为金融机构、电信(xìn)运营商、互联网公司(sī)、高速(sù)集(jí)团(tuán)等拥有众多个人用户(hù)的大型企业客户提(tí)供用户(hù)增值和拓展服(fú)务(wù)。

　　信息(xī)服务商，客户(hù)主要(yào)是(shì)平安(ān)，以前是移动，业(yè)务重心也转向(xiàng)了毛利率(lǜ)更低的车主信(xìn)息服务，没看(kàn)到(dào)核心(xīn)竞争力，保险行业低迷(mí)，公司业绩也好不到哪(nǎ)里去(qù)，这(zhè)两年原地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三(sān)、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器(qì)械的研发、生(shēng)产与销(xiāo)售(shòu)，主要产品应用于消(xiāo)化内镜诊疗领域，按治疗用途分为(wèi)止(zhǐ)血闭合类、EMR/E别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你SD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊(zhěn)疗仪器类(lèi)。公司(sī)前身(shēn)系成立于2010年12月的安杰思基(jī)因。由(yóu)达安基因和章贤骏分(fēn)别出资600万元、400万(wàn)元(yuán)设(shè)立，设立初期公(gōng)司以章贤骏团队(duì)的(de)PCR业务为主。考虑到公司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业务的独立性、与达(dá)安基因业务的关联(lián)性(xìng)及(jí)为了不同业(yè)务板块的更好(hǎo)发展，安杰思决定专注(zhù)于从事(shì)内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械业务(wù)并停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗(liáo)器械，体量和(hé)研发(fā)实力远不如同行业的南微，面对竞(jìng)争和(hé)集(jí)采，公司产品价(jià)格不断下滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业(yè)绩还算不(bù)错(cuò)，个(gè)人就(jiù)不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科(kē)技股份有限(xiàn)公(gōng)司成立于(yú)2014年，公司是一家国(guó)内领先(xiān)的高(gāo)端半导体质(zhì)量控制设(shè)备公司，自成立以来始(shǐ)终(zhōng)专注于检测和(hé)量(liàng)测(cè)两大类集成电路(lù)专用设备(bèi)的研发、生产和销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系(xì)列(liè)、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚(hòu)量测设备系列等产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制程(chéng)的集成电路制(zhì)造产线。国内半导(dǎo)体检测与量(liàng)测设备(bèi)市场(chǎng)2020年的市场(chǎng)规(guī)模达(dá)到了(le)21亿美元，市场(chǎng)基本被(bèi)国(guó)际巨头垄断，国产化率约(yuē)为2％。公司为(wèi)国内当仁(rén)不(bù)让的(de)领军(jūn)企业(yè)，远超(chāo)行业(yè)第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导(dǎo)体上游公(gōng)司，公司收入增速很快，但(dàn)利润基本(běn)没有，且(qiě)存(cún)货越来越(yuè)多，短(duǎn)期看半导(dǎo)体行业周期向下，但(dàn)公司所处(chù)行业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明治复合材(cái)料为基础，通过轨(guǐ)道交通和建筑(zhù)装饰(shì)两大领(lǐng)域实(shí)现产品(pǐn)应(yīng)用的(de)高(gāo)新(xīn)技术企业。公司(sī)的业务(wù)主要(yào)为轨道交通业务及(jí)建筑装饰(shì)业务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)业务方面，公司提供轨道交(jiāo)通车辆内部装饰(shì)产品、检(jiǎn)修业(yè)务及备品(pǐn)备件和车载(zài)乘(chéng)客信息系统(tǒng)；在建筑装饰业务方(fāng)面，公司提(tí)供建筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰公司，下游(yóu)房地(dì)产和轨道(dào)交通(tōng)行业未来景气度都一般，公司业绩也没亮点(diǎn)，不关(guān)注了。

　　六、华(huá)纬科技(jì)（001380）

　　公(gōng)司(sī)主营业务为公司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生(shēng)产及(jí)销售。公司深(shēn)耕(gēng)弹簧行业40余年，是国家级专(zhuān)精特(tè)新“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形(xíng)冠军”培育对象。公司(sī)是(shì)中国(guó)弹(dàn)簧行业知(zhī)名(míng)度较高的弹簧(huáng)及相关产品的制造(zào)企业，其综合实力位列国内弹(dàn)簧行业排名(míng)前(qián)三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公司(sī)市占(zhàn)率国内(nèi)也就排第三，下游汽车行业(yè)周期(qī)景(jǐng)气度高峰(fēng)已过，未来不是很乐观，就是一(yī)个门槛不高的传(chuán)统制造业公(gōng)司(sī)。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电(diàn)子是(shì)医院智(zhì)能(néng)通讯交互(hù)系统软(ruǎn)硬件一体化综合解决方案提供商，主要产品分为(wèi)病房智能通讯交互系(xì)统及门诊(zhěn)服务交互系统(tǒng)两大类别，是该(gāi)公司主营业务收入的(de)重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技术门(mén)槛(kǎn)的软硬件行业(yè)，公(gōng)司规模不(bù)大，竞争力一般，不(bù)关注(zhù)了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高性能模(mó)拟及(jí)数模混(hùn)合芯(xīn)片研发和销(xiāo)售的(de)集成(chéng)电路设计企业，主要产品为(wèi)无(wú)线(xiàn)充电系列(liè)产品和(hé)LED照明(míng)驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以及模(mó)拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前，美(měi)芯晟能够为(wèi)客户(hù)提供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用于通信(xìn)终端、消费类电子、照明应用及智能(néng)家(jiā)居等众(zhòng)多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司(sī)，技术含量(liàng)不算太高的(de)芯片行业(yè)，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行业景气度下滑，公(gōng)司业绩也转向，收入增速(sù)放缓，产品价格大(dà)幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速也大幅放(fàng)缓了(le)，而且占比比较(jiào)低，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也(yě)非常激烈。没太多的亮(liàng)点，感(gǎn)觉(jué)没必(bì)要关注了(le)。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天(tiān)软件(jiàn)是航天(tiān)科技集团直(zhí)接(jiē)控(kòng)股的大(dà)型专业软件与(yǔ)信息化服务公司，实际控(kòng)制人(rén)为(wèi)国(guó)务院国资(zī)委。公司在(zài)支撑(chēng)航天信息(xī)化建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础，构(gòu)建了自主软件产品(pǐn)（基础(chǔ)软(ruǎn)件、工业软件）、信息技(jì)术服务（金审信息化(huà)服务(wù)、商密(mì)网云服务、信息化运(yùn)维服务）和(hé)信(xìn)息系统(tǒng)集成（主要面向(xiàng)航别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你天及党政军领域）等(děng)三大主营(yíng)业务，是我国航天及党(dǎng)政军领域的软件和信息(xī)化(huà)服务(wù)龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易(yì)，主营毛利率非(fēi)常低，软件产品基本没(méi)什(shén)么竞争力，利润基本没有，完全(quán)依(yī)靠(kào)补贴(tiē)，完全靠(kào)政府(fǔ)采购和政(zhèng)策强推，这类公司业(yè)绩非常(cháng)不好预(yù)测，个(gè)人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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