要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委员、国务院(yuàn)副总理(lǐ)刘(liú)国中近日(rì)到江苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京、徐州等地考察了农业科(kē)研院所(suǒ)、涉(shè)农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农(nóng)业科技(jì)服务(wù)组织(zhī)，详(xiáng)细了解农业科技(jì)研发和成(chéng)果推广应用(yòng)等情况。他强(qiáng)调(diào)，科技创新是推(tuī)进农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科技规(guī)律(lǜ)，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术，深(shēn)入实施种业(yè)振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建设(shè)，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评：中美之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又(yòu)容易被忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘(pán)，关(guān)系着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督(dū)打造(zào)廉洁的(de)注(zhù)册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举办系统会管干(gàn)部学习贯彻(chè)党的(de)二十大精(jīng)神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实(shí)干(gàn)”的优良(liáng)作风，持续巩(gǒng)固干事创业的(de)良(liáng)好氛围。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉(lián)洁的注(zhù)册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加(jiā)强腐败源(yuán)头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治党严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施策释放消费(fèi)潜力(lì) 稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等(děng)大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任(rèn)郑栅洁发文(wén)称，进一(yī)步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模(mó)市场优势，有效释放内需(xū)潜(qián)力。继续实施积极的(de)财政政(zhèng)策和稳(wěn)健(jiàn)的(de)货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投资、消费、价(jià)格(gé)、环保、区域(yù)等(děng)政策(cè)形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费对经济(jì)增(zēng)长(zhǎng)的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳(wěn)定汽(qì)车(chē)、电子产品、住房(fáng)等(děng)大(dà)宗消费，培育壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利(lì)率下(xià)周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利(lì)率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银(yín)行提(tí)前公告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通(tōng)知存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调整为新规的自(zì)律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前下(xià)调幅度(dù)不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为(wèi)了揽储使出(chū)了浑(hún)身解(jiě)数，也用了(le)不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及信息披(pī)露要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证券(quàn)交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则(zé)，研(yán)究制(zhì)定出台(tái)定期报告和临时公(gōng)告披露(lù)指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步(bù)推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁住房等(děng)大类资(zī)产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健全(quán)透明和可预(yù)期的审核注册标准，重点关(guān)注资产及(jí)项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服(fú)务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设(shè)施生命线安(ān)全工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹近日表示，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我国将全面启动城市(shì)基础设(shè)施生命线安全(quán)工程。要开展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地(dì)下的(de)城市基础(chǔ)设施数据(jù)库，找准城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设(shè)施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城(chéng)市基础设(shè)施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合(hé)管廊等(děng)与(yǔ)城市功(gōng)能和(hé)民众生活密(mì)不可分的(de)城(chéng)市基础设施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这个(gè)是海绵(mián)城(chéng)市的超级数字版本，也是为了城(chéng)市治(zhì)理的新思路和新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了(le)大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推(tuī)动(dòng)特(tè)斯(sī)拉自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造(zào)推进处副处长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一(yī)步(bù)深化与特斯拉的合(hé)作，推(tuī)动(dòng)自动(dòng)驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在沪(hù)布局，共同打造具备核心技术(shù)优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确总体发展目(mù)标(biāo)，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车年(nián)产量达到(dào)120万(wàn)辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿(yì)元。对(duì)符合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多(duō)层(céng)次资本市场产(chǎn)品体系，丰富(fù)资本市场(chǎng)风(fēng)险管理工具，证监会启(qǐ)动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配置(zhì)科(kē)创板，激发(fā)科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多元(yuán)化的交易(yì)和风(fēng)险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引(yǐn)领作用(yòng)，不断提升服(fú)务实体经济(jì)质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将(jiāng)进(jìn)一步(bù)完善风险(xiǎn)防(fáng)控机制(zhì)，并(bìng)根(gēn)据市场运(yùn)行情况改(gǎi)进优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来(lái)了，基本上大家想交易的指数品种(zhǒng)都(dōu)已(yǐ)经有(yǒu)衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性(xìng)来(lái)说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评级将迎新规(guī) A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券(quàn)业务执业质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并(bìng)向行业(yè)征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商(shāng)开展债券业务(wù)的整体(tǐ)情况延伸(shēn)至债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布(bù)从原(yuán)来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头(tóu)”规(guī)模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加类似(shì)“白名单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼(bī)各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示(shì)通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高回(huí)落集(jí)体收跌(diē)，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现(xiàn)不(bù)一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概(gài)股领跌市场，网易(yì)有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达(dá)集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温(wēn)令美(měi)元指数跳(tiào)涨至(zhì)一(yī)个(gè)月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的两年期美(měi)债收益率(lǜ)盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点；黄(huáng)金在(zài)美元继续攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一(yī)周(zhōu)；原油市(shì)场出现需求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特和西(xī)德克(kè)萨斯中质(zhì)原(yuán)油期货均(jūn)连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌(diē)，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势(shì)，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的(de)重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为(wèi)是开始构筑顶部(bù)了，这个(gè)过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来完成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充(chōng)分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨(dūn)工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日(rì)国(guó)产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道(dào)，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头(tóu)微软已(yǐ)同意从公司(sī)首座核(hé)聚变(biàn)发电站购买电力。作(zuò)为电(diàn)力购买(mǎi)协议(yì)的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前(qián)将其(qí)聚变发电(diàn)装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商定的一年内(nèi)达(dá)到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的(de)发(fā)电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制(zhì)品(pǐn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械(xi帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好è)拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进(jìn)行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字(zì)智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治(zhì)疗药物(wù)程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司(sī)获准建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平(píng)洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份(fèn)有限公司累计原保险业务(wù)收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公路提(tí)质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展退(tuì)役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能(nén帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好g)环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库生(shēng)态治理工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明(míng) 603303：子(zi)公(gōng)司收(shōu)到(dào)项目定(dìng)点函 订单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子(zi)公司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶(dǐng)分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投(tóu)资合作(zuò)框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政(zhèng)府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池生产研发(fā)项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床试验申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的(de)所有权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监(jiān)会立案(àn)调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃(líng)重型(xíng)汽车(chē)有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票(piào)据

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