财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块看(kàn)，石(shí)油(yóu)板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值(zhí)得把握？从(cóng)财(cái)联社梳理(lǐ)的(de)十(shí)家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出(chū)，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相(xiāng)对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预(yù)计AI对(duì)游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对话系统(tǒng)及更自(zì)由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及(jí)游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视(shì)频生(shēng)成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内(nèi)容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估值中国内战打了几年，中国内战打了几年时间体系(xì)与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国(guó)特(tè)色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领域国资(zī)云及(jí)信创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带中国内战打了几年，中国内战打了几年时间一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一(yī)流示范企(qǐ)业名单(dān)对应(yīng)的上市公司也(yě)值(zhí)得关(guān)注。

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