兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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