兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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