兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎn接地气是什么意思啊网络用语，形容一个人接地气是什么意思g)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)接地气是什么意思啊网络用语，形容一个人接地气是什么意思器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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