财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字(zì)头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关(guān)注的重速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出(chū)，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要集中于大(dà)模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之(zhī)后(hòu)将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市(shì)场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感(gǎn)及游戏社交属性(xìng)，从(cóng)而推动(dòng)游(yóu)戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频(pín)生成模(mó)型或进一步推动多模态(tài)大模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的(de)内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头(tóu)板块(kuài)，华安证券(quàn)认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特(tè)色估值体系(xì)与优化(huà)国有资(zī)本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型(xíng)举国体制的科(kē)技(jì)创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发(fā)力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市(shì)公(gōng)司也(yě)值得关注。

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