兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的(d兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗e)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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