因市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持(chí)续发(fā)力(lì)的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感(gǎn)器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得(dé)益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域的(de)收入(rù)增加弥(mí)补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合(hé)基金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日(rì)还公告，实(shí)际控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露(lù)该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务(wù)主要有三(sān)块(kuài)，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾(wān)地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎ体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤n)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下(xià)被动和(hé)主动型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)变化看，一季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成长是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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