要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度(dù)，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处(chù)分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及(jí)产能利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数(shù)连续第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六(liù)部门共同(tóng)印发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能(néng)力(lì)建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)塑料是不是绝缘体：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)塑料是不是绝缘体股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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