财(cái)联社5月5日讯（记者封其娟(juān)）五(wǔ)一劳(láo)动(dòng)节(jié)后的首个交易日(rì)，A股(gǔ)银行板(bǎn)块大象起舞。在银(yín)行(xíng)板块火(huǒ)热行情(qíng)的催化下，“中字头(tóu)”众(zhòng)多个股亦被点燃。

　　随着上市银行一季报披露拉下帷幕，经营数据和基金重仓已(yǐ)经(jīng)悉数披(pī)露。当行(xíng)情出现异动，明星基金经理的重仓情况(kuàng)更为引人关注。

　　据一(yī)季报披露(lù)，姜诚重仓(cāng)持有了工商银行、建设银行、农(nóng)业银行3家国(guó)有上市大(dà)行(xíng)以及招商银(yín)行。这(zhè)一(yī)阶段(duàn)，重仓工(gōng)商银行最多的机构为中泰资(zī)管(guǎn)，由姜诚在管的4只产品重仓(cāng)持有，旗下(xià)中泰星元价值(zhí)优(yōu)选(xuǎn)A也凭借1.14亿股的持股(gǔ)数量，成为重仓工商银(yín)行最多的单只产(chǎn)品。工商银(yín)行之(zhī)外，姜诚在(zài)管产品还重仓了建设银行、农(nóng)业银行。同(tóng)时，建信(xìn)基金(jīn)周智硕去年四季(jì)度(dù)新发产品在今年一季度也重(zhòng)仓了工商银行。

　　截至一(yī)季度(dù)末，姜(jiāng)诚(chéng)在管基金十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)中，工商银行、招商(shāng)银行赫然在列。被(bèi)誉(yù)为“零(líng)售之王”的招商银行，也得(dé)张(zhāng)坤(kūn)青睐(lài)，旗(qí)下易方达蓝筹精选(xuǎn)持有招(zhāo)商银(yín)行1.15亿股(gǔ)，是(shì)重仓该股最多的单只产(chǎn)品；此外，还有(yǒu)张清华(huá)旗下多只产品也重仓了招商银行。

　　此前偏爱苏南(nán)地区农商行(xíng)的丘(qiū)栋(dòng)荣，一季度(dù)减持了苏农银行、常熟银行。一季度末数据(jù)显示(shì)，苏农银行前(qián)十(shí)大流通股动中，丘栋荣在管产(chǎn)品占(zhàn)据4席，旗下(xià)中庚价(jià)值(zhí)领航(háng)、中庚(gēng)小盘价(jià)值、中庚价值品(pǐn)质(zhì)一年3只产品均(jūn)有减持苏(sū)农银(yín)行，共计减持1862.45万股；经一(yī)季度大(dà)手笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行的基金产品中已无中庚基金的身影。而此前多个季度，中庚基金持股数量在一(yī)众重仓该股(gǔ)的基金公(gōng)司中，排(pái)在首位。

　　此外，“城(chéng)商(shāng)行(xíng)之王(wáng)”宁波银行也在一季度被朱少醒旗下富(fù)国天惠精选成(chéng)长A、劳(láo)杰男旗下汇添(tiān)富(fù)价(jià)值(zhí)精选A、陈一峰在管的(de)安信价值精选(xuǎn)以及(jí)工银瑞信旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志(zhì)利等(děng)老将在(zài)管产(chǎn)品(pǐn)，重仓持有。

　　姜诚已(yǐ)成工(gōng)行头号粉丝(sī)，还(hái)重(zhòng)仓建行农行

　　wind数据显(xiǎn)示，截至一季度末，58家公募基金及券(quàn)商(shāng)资管旗下共计(jì)138只产品重(zhòng)仓了工(gōng)商(shāng)银行A股，持(chí)股(gǔ)总量为(wèi)9.07亿元。以重仓数据(jù)而言，较(jiào)去(qù)年四季度，机构(gòu)共计(jì)减持超过(guò)1.7亿元(yuán)。

　　重仓工商银行A股的58家机构中，有55家公募基(jī)金以(yǐ)及中(zhōng)泰资管、光(guāng)证资(zī)管(guǎn)、银(yín)河金汇3家券商资管。这(zhè)其中，重仓(cāng)工(gōng)商(shāng)银行最多的要(yào)数中泰资管(guǎn)。

　　一季度末数据显示，中泰资管姜(jiāng)诚旗下4只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)均重仓(cāng)工(gōng)商银行(xíng)，共计持股2.06亿(yì)股。其中(zhōng)，中泰(tài)星元价值优选A共计持(chí)有工商银行1.14亿股，重仓有工商银行最多(duō)的单(dān)只基金产品。去年年末，在持仓工(gōng)商(shāng)银行483只(zhǐ)产品中，中泰星元价值优选A以(yǐ)1.05的(de)持股数量成为持仓工(gōng)商银行最多的(de)主动管(guǎn)理产品。2022年(nián)三季度、四(sì)季度(dù)，该产品十大重仓股中均(jūn)有(yǒu)工商(shāng)银行。

　　天天基金网最新数(shù)据显示，中泰星(xīng)元价值优(yōu)选A今年以来的收益(yì)率为1.18％，在(zài)2256只同类产(chǎn)品排在1188名，排名位于(yú)中段(duàn)。

　　据一季报，工商银行(xíng)、招(zhāo)商银行分别为在姜诚(chéng)在(zài)管产品第(dì)三、第八十大重仓股。过去的一季(jì)度，工商银行股价累计涨超9％，而招商银行股价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重(zhòng)仓了中国建筑、建发股份、海螺水泥等地产产(chǎn)业链企业以及农药化工(gōng)企业华鲁恒升、扬农化工(gōng)等。

　　总体(tǐ)而(ér)言，姜(jiāng)诚(chéng)在(zài)管(guǎn)产品(pǐn)前三大重(zhòng)仓行(xíng)业依次为制(zhì)造业(yè)、金(jīn)融业以(yǐ)及批发和零售业，持仓占净值比分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中生(shēng)代(dài)“黑马(mǎ)”的周(zhōu)智硕(shuò)建信智远先(xiān)锋A一季度增持工(gōng)商银行1198.7万股。与(yǔ)此同时(shí)，工商银行成(chéng)为该产品(pǐn)的第二大重仓股。

　　建信(xìn)智远先锋A成立于(yú)2022年10月，季末(mò)总规模为5.19亿(yì)元(yuán)。去年年报显(xiǎn)示，该产(chǎn)品(pǐn)尚未持有(yǒu)工商(shāng)银(yín)行。今年以来，该产(chǎn)品已亏(kuī)损3.05％，在同类的3536只产(chǎn)品中，排在第2394位，排名(míng)位于中后段。

　　在一季报(bào)中，周智(zhì)硕指出(chū)，建(jiàn)信智(zhì)远先锋A将自下而上，寻找竞争力突(tū)出(chū)、风险收益比较(jiào)高、有望穿越(yuè)周期的(de)公司这条主线进行(xíng)投资，重点投(tóu)资(zī)了电子、煤炭(tàn)、医(yī)药、银(yín)行、化工、有色、汽车、电力设备(bèi)及新能源等行(xíng)业的企业。

　　整体来看，截(jié)至一季(jì)度末，周智硕在(zài)管基金前(qián)十大重仓股中并无银行(xíng)个(gè)股，主要重仓了兖矿能源、广汇能(néng)源(yuán)等煤(méi)炭公司(sī)、中(zhōng)瓷(cí)电(diàn)子、三安光电等(děng)半导体材料公司以及南(nán)都电(diàn)源、TCL中环(huán)等(děng)新(xīn)能源产业链(liàn)公司。

　　工商银行之(zhī)外，姜诚旗(qí)下(xià)中泰兴(xīng)为价(jià)值精选(xuǎn)A、中(zhōng)泰红利优选一年均重仓了建设银(yín)行、农业银行(xíng)，截至一季度末(mò)，这2只产品分别持有(yǒu)建设银行、农业银(yín)行1583.87万股(gǔ)、3579.53万股。

　　六大国(guó)有(yǒu)大行(xíng)中(zhōng)，易(yì)方达(dá)张清华执掌的易(yì)方达(dá)悦兴一(yī)年持(chí)有A重仓了邮储银行，以(yǐ)2993.31万股的持(chí)股(gǔ)数量，在一众重仓该股(gǔ)的(de)基金产品中排(pái)名(míng)第五。

　　丘栋荣减(jiǎn)持苏南农商行、张坤、张清华广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别(huá)重仓招(zhāo)行

　　从(cóng)重仓数据看(kàn)，自(zì)2022年二(èr)季度起，中庚基(jī)金至今已(yǐ)连续4个季度(dù)减(jiǎn)持苏农(nóng)银(yín)行，共计减超(chāo)1.41亿股(gǔ)。今(jīn)年(nián)一季度末(mò)，中庚(gēng)基金共计持有该股2907.76万股，即使较上一季度减持7726.62万股，在重仓苏农银行的4家(jiā)基金公司中，中庚(gēng)基金持股数量仍(réng)为最(zuì)多。

　　较上一季度，苏农银(yín)行前(qián)十大(dà)流(liú)通(tōng)股东一季度累计减持的1862.45万股(gǔ)，来自丘(qiū)栋荣(róng)旗下(xià)3只产品。这一季度，中(zhōng)庚价值领航、中庚小(xiǎo)盘价(jià)值(zhí)、中庚价值品(pǐn)质一年持有分(fēn)别(bié)减持了(le)519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只(zhǐ)产品分别为苏农银行第(dì)三、第七(qī)、第十大流(liú)通(tōng)股东；持股保持不变(biàn)的中庚价值(zhí)灵动(dòng)灵活配置，则(zé)为苏农银行的第八大(dà)流通(tōng)股东(dōng)。

　　自2021年三季度，中庚(gēng)价(jià)值灵动灵活(huó)配置(zhì)以(yǐ)1612.26万(wàn)股跻身苏农银行十大流通股东(dōng)行列后，便不曾减(jiǎn)持过。该产品曾在2021年(nián)四季度、2022年三季度分别增持(chí)苏农银行833.55万股、461.95万股，其余(yú)季度保持不变。

　　自“入围”苏农银行十大流(liú)通(tōng)股东以来，中庚价值(zhí)领(lǐng)航、中庚(gēng)价值品质一年于今年(nián)一季度首度减(jiǎn)持苏农银行；同在一(yī)季度减持(chí)外，中庚小(xiǎo)盘价值已在(zài)2022年一至(zhì)三季(jì)度(dù)连续减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度末(mò)数(shù)据显(xiǎn)示，重仓常熟银行的(de)基金(jīn)产品(pǐn)中已无中庚(gēng)基金的身影。而(ér)此(cǐ)前多个季度，中庚(gēng)基金持(chí)股数量(liàng)在一众(zhòng)重仓该股的基金公司(sī)中，排在(zài)首位。仅从重仓(cāng)数据看，自(zì)2022年四季度末起，中(zhōng)庚基(jī)金便开始减持常熟(shú)银行。去(qù)年四季(jì)度，该基金公(gōng)司首度减(jiǎn)持了8520.98万股；今年一(yī)季度，中(zhōng)庚基金更是大手笔(bǐ)减持常熟银行的(de)1.04亿股(gǔ)。

　　经过减持2442.7万股(gǔ)，中庚(gēng)价值领航一季度末仍持有常(cháng)熟银行4294.16万股(gǔ)，位(wèi)居该(gāi)公司第(dì)八(bā)大流通股东。同期(qī)，中庚价(jià)值品质一年持有退出常(cháng)熟银(yín)行十大(dà)流(liú)通股东行列；在(zài)去年(nián)四季度，这(zhè)2只产品(pǐn)已分别(bié)减持了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋荣旗(qí)下产品也曾连续多个季度(dù)增持过常熟银行、苏农银行这2家苏南地(dì)区的农商行。

　　身为(wèi)“城商行之(zhī)王”，宁波(bō)银行也(yě)得到(dào)了(le)诸多明(míng)星基金经(jīng)理的青睐。截至一季度(dù)末，在一(yī)众(zhòng)重仓宁(níng)波银行的基金产品中，朱少醒旗(qí)下富国(guó)天惠精选成长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇添富价(jià)值精选A分(fēn)别以3000万股、1501.88万股持股数量，排(pái)名第一、第三(sān)；这一阶段，重仓宁(níng)波银行的，还包括陈一峰在管的安信价值精选以(yǐ)及工银瑞信旗(qí)下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老将在(zài)管产品。

　　在(zài)一季度，重仓“零售之王”招(zhāo)商银行(xíng)最(zuì)多的是易方达基金，与此同时，张坤(kūn)旗下易方达蓝筹精(jīng)选是重仓(cāng)招商(shāng)银行最多的单(dān)只产品，季末持(chí)有1.15亿股；此外，重(zhòng)仓招商银(yín)行较多的(de)产品，还包(bāo)括劳杰男旗下汇添富(fù)价值精选A、姜(jiāng)诚旗下中泰兴为价值(zhí)精选(xuǎn)A、中(zhōng)泰星元(yuán)价值优选A、张坤旗下易方达(dá)优质企业(yè)三年持有、以及张清华在(zài)管的易方达裕(yù)丰回(huí)报A、易(yì)方达丰和A、易方(fāng)达安心回(huí)报A、易方(fāng)达(dá)悦兴(xīng)一年持有A等产品、

　　卖方建议关注优(yōu)质城商行，辅以(yǐ)优质农商行

　　据海通国际林(lín)加力(lì)团队5月(yuè)4日最(zuì)新研报，银(yín)行业一(yī)季度收入增(zēng)速略(lüè)高于2022年(nián)。由于2022年增速是逐(zhú)季下降的(de)，相比2022四(sì)季度的低点(diǎn)，一季度的收(shōu)入(rù)增(zēng)速有明显(xiǎn)的(de)修复。

　　经过对(duì)比(bǐ)，海通国际认为城商行业绩(jì)最好，其次是农商行，然后是大行，最后是股份行。国有大行(xíng)利润增速大致符(fú)合(hé)预期。其中农行为1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之间(jiān)，符合预期(qī)；交(jiāo)行和邮(yóu)储银行分别为5.6％和(hé)5.2％，略高于预(yù)期。收入增速(sù)中行、农行、建行、交行、邮储银行均为正增长，其(qí)中(zhōng)中行收入增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队(duì)指(zhǐ)出，大行资产质量平稳，其中广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别(zhōng)工行、农(nóng)行和建行不良率持平，中行、交(jiāo)行和邮储下降，中行下降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行(xíng)拨备覆盖率(lǜ)都有(yǒu)提高，其(qí)中中行增幅最大。需要注(zhù)意的是，一季度(dù)保费收入(rù)对营收贡献(xiàn)较大，持(chí)续性存疑(yí)；此(cǐ)外，银行(xíng)和(hé)保险公司的会计规(guī)则有差别，需(xū)要(yào)注意(yì)口径差异对利(lì)润的影响。

　　股份行总(zǒng)体收入增速负增长。收(shōu)入压力(lì)主要是(shì)由(yóu)于1月(yuè)1号贷款重定价导(dǎo)致贷款利(lì)率很(hěn)低，还有年初一些大银行以极低(dī)利率去抢大(dà)额对公客(kè)户的贷(dài)款，所以一季(jì)度(dù)息差压力最大。三(sān)四月份(fèn)极(jí)低利率消失后，该团队(duì)认为息差压力后面会逐步缓解(jiě)。

　　基于城(chéng)商行(xíng)在上述4类银(yín)行中利润(rùn)增速(sù)和收(shōu)入(rù)增速韧性最(zuì)强，海通(tōng)国际建议关注优质的城(chéng)商行，辅(fǔ)以比较优质的农商(shāng)行。城商行是(shì)行业里最(zuì)强的子版块，建议(yì)持续关注(zhù)。农(nóng)商行中，常熟银行(xíng)财报表现最(zuì)好。

　　林加(jiā)力团队(duì)认为，大(dà)行贴近中特(tè)估概念，团(tuán)队首(shǒu)选利润增(zēng)速最好的交通银行，其(qí)次是收入增速(sù)最(zuì)超预(yù)期的中国银行，再次是结构数据（手续费收(shōu)入(rù)）超预期的邮储(chǔ)银行，拨(bō)备覆盖率较高的农业银行也(yě)值得关(guān)注。股份行中(zhōng)，该(gāi)团(tuán)队建议关注一季报不错的低估值黑马股，比如利润和(hé)收入增速较好(hǎo)的浙商银行(xíng)；机(jī)构热门股中，估值可能修复的招商(shāng)银行和(hé)平安(ān)银行可以在(zài)业(yè)绩(jì)真空(kōng)期进行博弈(yì)和交易。

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