在持(chí)续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进一(yī)步推(tuī)升了对(duì)算力(lì)狂(kuáng)热的(de)需求。本周(zhōu)已有报(bào)道(dào)指出(chū)英(yīng)伟达后(hòu)续对AI顶级规格芯片需求(qiú)明显看增，紧急(jí)向台积电追(zhuī)加(jiā)预订先进(jìn)封装(zhuāng)产(chǎn)能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集(jí)微(wēi)网消息，有代理商透(tòu)露，英伟达A100价(jià)格从去年(nián)12月开始上涨，截至今年4月(yuè)上半(bàn)月，其5个(gè)月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也被(bèi)拉长(zhǎng)，之前(qián)偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗拿货周(zhōu)期大约为一个月，现在基本(běn)都需要三(sān)个月或更(gèng)长。甚至，部(bù)分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的(de)巨大鸿沟面前，在这一情形之(zhī)下，众多客户也不得(dé)不“勒(lēi)紧(jǐn)腰带”。上述文章指出，国内可用(yòng)于训练偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗AI大模型的A100大约(yuē)有4万(wàn)-5万个，供应相当吃紧，一些(xiē)云服务厂商已严格限制内部使用(yòng)这些先进芯片，以将(jiāng)其(qí)保留至(zhì)需(xū)要强力运算的任务。

　　值得(dé)一提(tí)的是，类(lèi)似的事情在微软内部也早已发生。3月已有外媒报(bào)道(dào)指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘境，不得不对(duì)AI硬件(jiàn)资源采取(qǔ)“配额供给(gěi)”机制(zhì)，限制公司内部(bù)其(qí)他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指(zhǐ)出，实(shí)际上从去年6月起，英伟(wěi)达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于英(yīng)伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场则(zé)有一定的(de)滞(zhì)后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一(yī)时间点(diǎn)，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价(jià)与ChatGPT有一定的关联性，且交货(huò)周(zhōu)期也受到(dào)了(le)连(lián)带(dài)的影响，导致市(shì)场(chǎng)上出(chū)现了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在(zài)海外电(diàn)商平台上，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬(xún)就已炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自家大(dà)模型，GPU需求量仍在持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持(chí)续取得突(tū)破(pò)，所需要消(xiāo)耗(hào)的计算(suàn)资(zī)源(yuán)每3~4个月就(jiù)要翻一倍，资(zī)金(jīn)也需(xū)要通(tōng)过指数级增(zēng)长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型(xíng)有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达(dá)A100测算(suàn)，假设(shè)ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训(xùn)练(liàn)端GPU需求(qiú)市场规模预(yù)计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前(qián)英伟达用于推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需(xū)求市场规模预计分(fēn)别(bié)为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内(nèi)人士(shì)也(yě)表示(shì)，AI大模型训(xùn)练成(chéng)本(běn)之一是基(jī)础(chǔ)算力，大概需(xū)要384-3000块左右的A100才能基本(běn)满足(zú)要求，如果价格持续(xù)上涨，无论是互(hù)联(lián)网、AI大(dà)厂、还是创(chuàng)业(yè)新贵，要追加的投入都可能(néng)远超当初。

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