要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银(yín)行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度对(duì)股市形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农(nóng)业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票(piào)的(de)审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀(dù)金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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