兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Ciapex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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