财联社4月29日讯(xùn)（编辑 沈超）本周为五(wǔ)一小长假前的(de)最后一个交易周，北向资(zī)金(jīn)未因节日(rì)效应而束手束(shù)脚，相反全(quán)周成交7337亿(yì)元，维持着交投的活跃。从北向资金(jīn)主攻方向来看，本周压码的新(xīn)能源赛道迎来(lái)触底回(huí)升，“聪明钱”再一次(cì)完成了精(jīng)确(què)抄底。那么，本轮新能(néng)源赛道(dào)的回(huí)暖是短期反(fǎn)抽还是彻(chè)底(dǐ)反转呢？可(kě)以(yǐ)跟风“抄作业”吗？

　　北上资金本周净卖(mài)出65.75亿元(yuán)，为今年以来(lái)第4次周净卖出。该数(shù)据(jù)也是年内次高。投(tóu)资者对于(yú)这一(yī)信号，不得不保持警惕。

　　好(hǎo)消息是(shì)，本周北上资金(jīn)具体表现为先抑后扬：从周初的大幅(fú)流出，到(dào)周三之(zhī)后的缓(huǎn)慢流入，伴(bàn)随大(dà)盘指数的(de)快(kuài)速反弹(dàn)，市(shì)场做多情绪也有回归(guī)迹象。

　　从行业(yè)净流入来看，节前最后五个交易日中，食(shí)品(pǐn)饮料被(bèi)北向资金净买(mǎi)入最多，达到10.8亿元(yuán)，光伏设备、能源金(jīn)属、物流行业紧(jǐn)随其后，均被增持超8亿元(yuán)。

　　国(guó)金证(zhèng)券发(fā)布研(yán)究报告称，当(dāng)前稳增长政策(cè)加力下，经济(jì)持续温和(hé)修复，食品(pǐn)饮料赛道诸多龙头(tóu)公司发(fā)展逐(zhú)渐步入成熟期，市(shì)场对龙头未(wèi)来(lái)增长中枢&；估值中(zhōng)枢的演(yǎn)绎多有疑虑。实际上龙(lóng)头的韧性能支撑其(qí)降低经(jīng)济(jì)周期的(de)影响，稳步(bù)兑现(xiàn)的业绩(jì)不断证明(míng)其优越的商业(yè)范(fàn)式，最终的投资机会依旧(jiù)非常有吸引力。

　　另外，光伏设(shè)备、能源金属等受益本周公布的(de)新能源高速增长(zhǎng)数据，同(tóng)样获得北上资金逆势净买(mǎi)入。叠加(jiā)其(qí)一季度(dù)积攒的超跌(diē)反弹(dàn)动能，本(běn)周(zhōu)新能源赛道上演了(le)一出“绝地反击”，是反弹or反转？对于新能源赛(sài)道极限反扑，各大机构也纷纷表示了自己的看法。

　　东方证券表示，短期来看，市(shì)场对新能源行(xíng)业(yè)负面因素(sù)的担忧已在股(gǔ)价中体(tǐ)现，产业链估值达到(dào)历(lì)史最低，产业与投(tóu)资的(de)反身性值得关注(zhù)。

　　广发(fā)证券高(gāo)级投资(zī)顾问罗(luó)利民认为，从(cóng)新能源的反弹来(lái)看，局部力度比以往较(jiào)强，但是否有持(chí)续性和带来行情发(fā)生(shēng)风格切(qiè)换，仍(réng)待进一步(bù)观察。

　　从(cóng)个股角(jiǎo)度来看，在沪股通(tōng)大比例加仓个股榜单中，南网科(kē)技、维科技术、派能科技(jì)等为(wèi)代(dài)表的新能源个股的加(jiā)仓比例均达(dá)到了1.6％以上，大有霸榜(bǎng)之势(shì)。

　　榜一的南网科技(jì)来看，其公(gōng)布的一季报数据(jù)显示(shì)，南网(wǎng)科技前10大(dà)流(liú)通股东均为(wèi)基金等机构。而代表北上资金的(de)香港中央(yāng)结算有限公司一(yī)季(jì)度刚(gāng)刚以104.35万股新进南网科技第九大(dà)流通(tōng)股东(dōng)。如其他机构在4月持股不变的话，北上资金将成为南网科技(jì)第一(yī)大流通股东。

　　另一只上榜的派能(néng)科技，受益(yì)新能(néng)源赛道的超高景气度，业绩同样(yàng)表现亮眼。其公布(bù)的一(yī)季报(bào)数据显示，2023年一季(jì)度实(shí)现收入18.41亿(yì)元，同比增加(jiā)126.1％；净利润4.62亿元(yuán)，同比增加355.9％。

　　值得(dé)注意(yì)的是，此(cǐ)前派(pài)能科(kē)技已连续五(wǔ)年实现(xiàn)业绩双增长，公司营收(shōu)从4.26亿(yì)元增至60.13亿(yì)元(yuán)，增长(zhǎng)超过(guò)13倍。

　　另根据财报数(shù)据显示(shì)，今年一季度北向资金加仓434.83万股至1013.71万股，持股比例达到5.77％，成为第三大流(liú)通股东。不难看出，“聪明钱”又已先知先觉(jué)，早早完(wán)成(chéng)提(tí)前(qián)埋伏。

　　行业到个(gè)股，从“聪明钱(qián)”的行进路径可以清晰(xī)看到，高速增长(zhǎng)叠加前期深度调(diào)整，新能源赛道已重获北上(shàng)资金(j明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了īn)青(qīng)睐，多只(zhǐ)个股本(běn)周(zhōu)被北上资金(jīn)大比例(lì)加仓(cāng)。而作(zuò)为投(tóu)资者的我们更多的应明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了该以借鉴(jiàn)的眼光(guāng)来看待“聪明钱”释放的(de)信号。借鉴不(bù)是“抄作业” ，投(tóu)资(zī)者(zhě)应(yīng)当理解“作(zuò)业”背后的投资逻辑，并结合自己的投资体系及节奏(zòu)，发挥(huī)出“作(zuò)业”该有的效果。

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