要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央(yāng)企业高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过三年(nián)左右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其(qí)一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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