兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(sh妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思<妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思/span>àng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将(ji妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思āng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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