要闻速递

　　1、央行：当(dāng)前我(wǒ)国经济没(méi)有出现通缩 物价仍(réng)在(zài)温(wēn)和上(shàng)涨(zhǎng)

　　央行第一(yī)季度中国货币政策执行报告出炉，央行表示预计下半年CPI中枢可能温(wēn)和抬升，年(nián)末(mò)可能回升至近年均值水平(píng)附(fù)近。当(dāng)前我国经济没有出现通(tōng)缩。通缩主(zhǔ)要指价(jià)格持续(xù)负(fù)增(zēng)长(zhǎng)，货币供应(yīng)量也具有下降趋势，且(qiě)通常伴随(suí)经济衰退。我国(guó)物价仍在温和上涨，特别(bié)是(shì)核心CPI同比稳定在0.7％左右，M2和社融增长相(xiāng)对较快(kuài)，经(jīng)济运行持(chí)续(xù)好转，不符合通缩(suō)的特(tè)征。

　　2、央行：3月(yuè)新发放贷(dài)款加(jiā)权(quán)平均利(lì)率为(wèi)4.34％ 均处于(yú)历史低位

　　央行第一季(jì)度中国货币政策执行(xíng)报(bào)告显(xiǎn)示，2023年3月，新(xīn)发放(fàng)贷(dài)款加(jiā)权平均利率(lǜ)为4.34％，其中企业贷款加权平均利率为3.95％，均处于历史低(dī)位。下阶(jiē)段，人民银(yín)行将(jiāng)继续实施好稳健(jiàn)的(de)货币政策(cè)，合理(lǐ)把握宏观利率水平，持续深入推进(jìn)利率市场化改革，健全“市场利率+央行引导→LPR→贷款利率(lǜ)”传导(dǎo)机制，为(wèi)促进经(jīng)济(jì)实现质(zhì)的有(yǒu)效提(tí)升和量的合(hé)理(lǐ)增长营造有利条件。评：最(zuì)近多(duō)家银行下调通知存款利率，其(qí)实这个(gè)背后是贷款(kuǎn)利(lì)率(lǜ)的下降。毕(bì)竟(jìng)银行是(shì)需要盈利的，需要保(bǎo)证(zhèng)合理息差(chà)水平、合(hé)理盈利(lì)空(kōng)间。对于部分银行盲目揽储，只能出动(dòng)监管措施敲打敲打(dǎ)了。

　　3、国家能源局：4月份全社会用电量6901亿(yì)千瓦时 同比(bǐ)增长(zhǎng)8.3％

　　国家(jiā)能源局发布4月份全(quán)社(shè)会用电量等(děng)数据。4月(yuè)份，全社会(huì)用(yòng)电量6901亿千(qiān)瓦(wǎ)时，同比增(zēng)长8.3％。分(fēn)产业看，第(dì)一产业(yè)用电量88亿千瓦(wǎ)时，同(tóng)比(bǐ)增长12.3％；第(dì)二产业用电量4814亿千瓦时，同比增长(zhǎng)7.6％；第三产业用电(diàn)量(liàng)1155亿千(qiān)瓦时，同比增(zēng)长(zhǎng)17.9％；城乡居民(mín)生活用电量844亿(yì)千瓦(wǎ)时，同(tóng)比增长0.9％。1~4月，全社会用电量(liàng)累计28103亿(yì)千(qiān)瓦(wǎ)时(shí)，同比增长(zhǎng)4.7％。评(píng)：全球变暖这个趋势无法阻挡，极端(duān)天(tiān)气也越来(lái)越(yuè)多(duō)，一场热浪在4月席卷了(le)南(nán)亚、东南亚、东亚的(de)多个地区。去(qù)年缺(quē)电(diàn)的(de)教训就摆在眼前(qián)，再加上电(diàn)力板块本(běn)就(jiù)是中特估的范畴，周一电力股走的比(bǐ)较强势。

　　4、国资委：要(yào)深刻把(bǎ)握国资央企使命任务(wù)为建(jiàn)设汽车强(qiáng)国提(tí)供(gōng)有(yǒu)力支撑

　　国资委党委委员、副主任(rèn)翁杰明到(dào)中(zhōng)国汽车(chē)技术研究(jiū)中心有限(xiàn)公司调(diào)研(yán)。翁他(tā)指出(chū)，下一步，要深刻把握国资央企使命任务，在新一轮国(guó)企改革深化提升行动中勇挑重担(dān)，面(miàn)向国(guó)家战略需求、行(xíng)业发展需要(yào)，积极打造原创技术(shù)策源地(dì)，加强(qiáng)核心技(jì)术攻关，为(wèi)建设汽车强国(guó)提供有(yǒu)力支撑(chēng)。要统筹推进创(chuàng)建示(shì)范、管理(lǐ)提升、价值创造(zào)和(hé)品牌引领“四个专项行动”，切实提升发展质量效益，加快(kuài)建设世界一流(liú)企业。要在助(zhù)力新(xīn)能源智能(néng)网(wǎng)联汽车发展(zhǎn)方面发挥权威智库作(zuò)用，创新体(tǐ)制机(jī)制，持续(xù)激发内生动(dòng)力，赋能民族企业和(hé)自主品牌，推(tuī)动我国汽车产业实现更好更快发展。

　　5、钟南(nán)山：广州发热门诊(zhěn)接(jiē)受检测患者中超两成是新(xīn)冠病毒感(gǎn)染

　　中国(guó)工程院院士钟南山说(shuō)，目前在广州流行的主流新(xīn)冠(guān)病毒(dú)株是XBB1.9.1。根据目前(qián)广州市发热(rè)门(mén)诊的数据，在接受检测(cè)的(de)发热病人(rén)里，有20％-25％是新(xīn)冠病(bìng)毒感染(rǎn)者。此外，钟南山还表(biǎo)示经检(jiǎn)测，全国(guó)相当(dāng)多的人出现了(le)新(xīn)冠病毒(dú)对应抗体增(zēng)高的情况，这表明全国约有80％的人感染过新冠病(bìng)毒——约有(yǒu)11亿~12亿(yì)人(rén)。评：最近周围也有(yǒu)小伙伴二阳(yáng)了，大(dà)家要注(zhù)意防护。不过(guò)医药(yào)股倒是(shì)还处于(yú)磨底(dǐ)阶段，挺(tǐng)考验(yàn)人性的。

　　6、阿里达摩院自动(dòng)驾驶(shǐ)业务裁员

　　针对(duì)阿里达(dá)摩院自动驾(jià)驶实验(yàn)室并入菜鸟集(jí)团一(yī)事，此次业务调整并非整(zhěng)体并入，仅有近百人转入菜鸟(niǎo)集团，部门(mén)划归于菜鸟CTO下属技术(shù)团队，其余(yú)近200人被(bèi)裁，约占70％，有(yǒu)“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此(cǐ)后，达摩(mó)院本身将不再保留(liú)相关(guān)业务和团队(duì)。阿(ā)里方面称，关于阿(ā)里达摩院自动驾(jià)驶(shǐ)业务裁员70％的(de)消息不(bù)实(shí)，对于具体裁撤比例，阿(ā)里方面未做说明。评：最近大型科技(jì)企(qǐ)业相继裁(cái)撤一些(xiē)边缘业务，不知(zhī)不(bù)觉(jué)中，勒紧裤腰带过日子的气氛又来了(le)。经济恢复大方向(xiàng)是没错的，但是(shì)也(yě)要经历一个起伏的过(guò)程。

　　7、马(mǎ)斯克(kè)：特(tè)斯拉将(jiāng)在某个时刻在法国进(jìn)行重大投资(zī)

　　马斯克(kè)表示，将在法(fǎ)国(guó)进行多项(xiàng)重(zhòng)大投资，但目前他(tā)还无法(fǎ)给出一(yī)个具体的时间表。日内，法国(guó)凡尔赛将举办年度第六届“选择(zé)法国”投资(zī)峰会。在(zài)峰(fēng)会前，法(fǎ)国总统马克龙与马(mǎ)斯克在巴(bā)黎爱丽舍宫进行了(le)会面。在(zài)大(dà)约45分钟的(de)会(huì)面结束后，当(dāng)马(mǎ)斯克被媒(méi)体问及(jí)特斯拉是否有在法(fǎ)国投(tóu)资的计(jì)划(huà)时，他给出了(le)肯定的(de)回答(dá)。他(tā)补充称，计划会在(zài)未来的某(mǒu)个时间(jiān)点宣布(bù)，“但不是今天(tiān)。”这(zhè)位全球电动汽车龙头(tóu)CEO说(shuō)道(dào)，“虽然今天没(méi)有投资公告(gào)，但我(wǒ)对(duì)马克龙和法国政府(fǔ)的(de)印起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口象(xiàng)非常深(shēn)刻，他们对工(gōng)业界非常(cháng)欢迎。我相信，未来特斯拉将(jiāng)在法国进行重大(dà)投资。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿(yì)元 天齐锂业(yè)净买入7.32亿元

　　北向资金周一净买入40.85亿元，为连(lián)续(xù)7日净买入(rù)。天齐锂业、中(zhōng)微公司(sī)、农业银行分别获净买入7.32亿元、4.04亿元(yuán)、3.01亿元。中(zhōng)国平(píng)安(ān)净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.69亿(yì)元。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：美联储(chǔ)官(guān)员释放的利率政策信(xìn)号不一，市场小幅上(shàng)调对6月加(jiā)息押(yā)注(zhù)，同时经(jīng)济数据不佳，共和党众议长对(duì)拜登和耶伦(lún)所谓(wèi)的债务上限谈(tán)判有进展泼冷水，美股小(xiǎo)幅(fú)震荡微幅收(shōu)涨(zhǎng)，道指上涨50点(diǎn)，标普上涨0.33％，纳指涨超(chāo)80点创八个(gè)半月新高；中概(gài)股及银行股表现强(qiáng)势(shì)，达内科技(jì)涨(zhǎng)超11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西(xī)太平(píng)洋银行合众(zhòng)银行涨(zhǎng)17.5％，阿(ā)莱恩斯西部银行涨12％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据不佳和债务上(shàng)限谈判的担忧持续(xù)，美元(yuán)指数(shù)深跌(diē)至(zhì)102.40，从盘初触(chù)及102.75所创的(de)五(wǔ)周新高(gāo)回(huí)落；欧元兑美元上逼1.09，英镑兑美元升(shēng)破1.25收复(fù)上(shàng)周五(wǔ)以来跌幅，离岸人民(mín)币升破6.96元脱离(lí)两(liǎng)个月低位；比特币升(shēng)破2.74万美(měi)元，以太坊(fāng)涨上逼1830美元；现货黄(huáng)金止步(bù)三连跌上逼2020美元(yuán)，伦锌(xīn)两年(nián)半(bàn)最低，伦(lún)镍逾七个月最低；油(yóu)价盘中(zhōng)涨(zhǎng)超2％止步(bù)三日连跌(diē)，天然气跌近(jìn)3％再创近两年最低；美债收益率连涨两日，长债收(shōu)益率涨(起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口zhǎng)幅更大，两年期收益率重(zhòng)上4％。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周一各股指(zhǐ)探底回升，沪指涨超1％，中(zhōng)证1000指数涨近1％。市场降息预期虽落空，但受“促金融(róng)业估值(zhí)提升”相关消息的(de)刺激，保(bǎo)险、银行业再度迎来“大象起舞(wǔ)”行情，新能源(yuán)板块炒作(zuò)氛围也较为(wèi)火热(rè)。短(duǎn)线(xiàn)大盘有望挑(tiāo)战20日线(xiàn)附近(jìn)压力，若(ruò)量能(néng)能够继续释放，则(zé)大盘有望挑战5月10日留下的缺口(kǒu)。

　　题(tí)材掘金

　　造船：据中(zhōng)国船(chuán)舶(bó)集团经(jīng)济研究(jiū)中心观察，近日5年船(chuán)龄的Aframax型油(yóu)轮二手船价为6250万美元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)了27.6％，已达到新船价(jià)格(gé)6500万美元的95％。另据克拉(lā)克(kè)森数据，LNG船二手船价(jià)格也在(zài)上涨(zhǎng)，船龄(líng)5年的(de)17.4万立(lì)方(fāng)米LNG船(chuán)二手船(chuán)价为2.5亿美元，同比增长(zhǎng)35.1％。

　　标的：亚星锚链(liàn) （601890）、天(tiān)海防务 （300008）

　　锂电池(chí)：5月15日，百川盈孚数据显示，国内六氟磷(lín)酸鲤(lǐ)市(shì)场(chǎng)价格(gé)较12日上涨(zhǎng)9.35％。另外工业级(jí)碳酸锂与电(diàn)池级碳酸理市场价格分(fēn)别上涨4.17％、4％，报价分别为(wèi)25万(wàn)元26万(wàn)元/吨。

　　标(biāo)的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据报道(dào)，美国塔夫茨大学细胞农业(yè)中(zhōng)心研究人(rén)员开发出了(le)永生(shēng)化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点是(shì)可(kě)快(kuài)速(sù)生长并分(fēn)裂数百(bǎi)次，甚至可能(néng)无限期(qī)分裂。这一研究成果将会不仅可以提供更多的肉类(lèi)产品，还意(yì)味着研究人(r起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口én)员将无需(xū)从农场(chǎng)动物活检(jiǎn)中重复获取细胞。

　　标的：东宝(bǎo)生物(wù)（300239）、美(měi)盈森（002303）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　联特科技 301205：公(gōng)司CPO相关(guān)的(de)开发(fā)项目暂未形成(chéng)收(shōu)入

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：第一代RAID控(kòng)制芯(xīn)片改进量产版产品内部测(cè)试成功

　　【并(bìng)购重组】

　　维科技术(shù) 600152：拟定增(zēng)募资(zī)不(bù)超(chāo)过3亿元

　　一心堂 002727：拟发行可转债募资不超过15亿元

　　科大国(guó)创 300520：拟(nǐ)定增(zēng)募(mù)资(zī)不超过8.1亿元

　　【增持减持(chí)】

　　金石资源 603505：实控人拟增持3000万(wàn)元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯立新(xīn)材 688269：部分董监高拟(nǐ)940万元(yuán)-1880万(wàn)元增持(chí)公司股份

　　北摩高科 002985：实控人拟不低于2000万元增(zēng)持公司(sī)股份

　　诺泰生物(wù) 688076：上将管理和潘婕拟合(hé)计减持不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过4.68％公司(sī)股份

　　孩子王 301078：股东拟合计减持不超3％公(gōng)司股份

　　维宏股份 300508：控股(gǔ)股东及其一致行动(dòng)人(rén)拟减持不超(chāo)过6％

　　华(huá)瑞股份 300626：联创投资拟减持不超过3％

　　福光股份 688010：股东拟合计减持不(bù)超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟减持不超过(guò)4％公司股(gǔ)份

　　英(yīng)力股份 300956：高新毅达拟减持不超过2％

　　泉峰(fēng)汽车 603982：控(kòng)股股东及其一致行(xíng)动人承诺不减持公司股份(fèn)

　　【其他事项】

　　行(xíng)动教育 605098：与四川郎酒股份有限公司签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　民丰(fēng)特(tè)纸 600235：拟(nǐ)8.13亿(yì)元(yuán)投(tóu)建年(nián)产7万吨(dūn)特种涂布纸项目(mù)

　　宣(xuān)泰医药 688247：公(gōng)司产(chǎn)品美沙(shā)拉秦(qín)肠溶片获得美国FDA批准文(wén)号

　　天宸股份 600620：拟(nǐ)5亿(yì)元设全(quán)资子公司

　　春秋(qiū)航空 601021：4月旅客周转量同比(bǐ)增长436.02％

　　吉(jí)祥航(háng)空 603885：4月旅(lǚ)客周转量同比(bǐ)上(shàng)升1643.42％

　　紫金(jīn)矿(kuàng)业 601899：控股子公(gōng)司外协(xié)单位发生安全事故

　　海南机场 600515：4月旅客吞(tūn)吐量(liàng)同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得(dé)SN001和SN002在(zài)中国大陆、香港(gǎng)和澳(ào)门的专利独家授权

　　中信建投 601066：独立非执(zhí)行董事周成跃(yuè)辞职

　　中国东航 600115：4月旅客周转量(liàng)同比上(shàng)升959.67％

　　康(kāng)缘药业 600557：公司及相(xiāng)关(guān)人员(yuán)收(shōu)到江苏证监局警示函

　　中国中冶 601618：前(qián)4个月新签合同额4213.1亿(yì)元 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公司HDM1002片的新药临床(chuáng)试验申请获得美(měi)国FDA批准

　　中(zhōng)国国航 601111：4月旅(lǚ)客周转量同比上升630.5％

　　凯(kǎi)龙股(gǔ)份(fèn) 002783：拟设立凯瑞新能源实(shí)施(shī)分布式光伏项目

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：利那洛肽胶囊(náng)获(huò)得临床(chuáng)试验批准通知书

　　南网(wǎng)储能 600995：所(suǒ)属抽水蓄(xù)能(néng)电站(zhàn)容量电价核定 预计减少(shǎo)公司2023年收入预(yù)算4.96亿元

　　鞍重(zhòng)股(gǔ)份 002667：拟2.68亿元(yuán)出(chū)售鞍(ān)山鞍重80％股(gǔ)权等(děng)资产

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷链签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　正(zhèng)平股份 603843：全资子公司中(zhōng)标(biāo)3亿元(yuán)民俗文化体验地项目

　　中国核(hé)建 601611：前4月(yuè)累计实现营业(yè)收(shōu)入359.05亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比增长8.48％

　　山(shān)子股份 000981：美国ARC最(zuì)终是否需要根据NHTSA的函件要求(qiú)递交(jiāo)573报告尚存在(zài)不确(què)定性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公司(sī)实际控制人(rén)被采取(qǔ)强制措施(shī)

　　亚(yà)太(tài)实业 000691：公司与亚诺生(shēng)物(wù)披(pī)露的数(shù)据均为真实财务数据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公司(sī)股票可能被终(zhōng)止上市

　　北京城乡(xiāng) 600861：证券简称5月(yuè)19日起变更为“北京(jīng)人力”

　　ST阳光城(chéng) 000671：实(shí)控人(rén)因龙净环保历(lì)史(shǐ)信披违规事项被立案(àn)

　　经(jīng)纬纺(fǎng)机 000666：与国机租赁、国(guó)机保(bǎo)理签(qiān)署战略合作框架协议(yì)

　　侨银股份 002973：预中(zhōng)标信宜市城区(qū)环卫作业市场化项(xiàng)目（第(dì)二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元(yuán)投(tóu)资半导体晶体生长设备生产及实验项目

　　盛泰集团 605138：拟以债(zhài)转(zhuǎn)股方式(shì)对全资子公司增资4.5亿(yì)元

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　星昊(hào)医药（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889078

　　【停复牌】

　　日(rì)播时尚：拟购买锦源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园(yuán)城(chéng)：终止(zhǐ)筹划控(kòng)制权(quán)变更事项 16日(rì)复牌

　　S*ST佳通(tōng)：公司股票简称变更为(wèi)“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售(shòu)解禁】

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