兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了(le)。

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