要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销(xiāo)结婚以后他那个越来越大了业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一(yī)季(jì)度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自(结婚以后他那个越来越大了zì)己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设的(de)意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科(kē)技战略结婚以后他那个越来越大了合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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