中共中央政治局上月末(mò)召开会(huì)议，提(tí)出加快推进充电桩等设施(shī)建设。国常会(huì)近日强调，要聚焦制(zhì)约(yuē)新(xīn)能源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前建设充电(diàn)基础(chǔ)设施。

　　中国充电联(lián)盟11日(rì)发布(bù)数据(jù)显(xiǎn)示，4月公共充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万(wàn)台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内成员(yuán)单位总计上(shàng)报(bào)公共充(chōng)电桩202.5万(wàn)台，其中(zhōng)直流充电(diàn)桩(zhuāng)85.5万台、交流充(chōng)电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月(yuè)均(jūn)新增公(gōng)共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件制(zhì)造商、20KW汽车充电(diàn)模(mó)块试生产的英可(kě)瑞最(zuì)近三(sān)个(gè)交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块领先(xiān)者通合科技4月25日迄今(jīn)股价累计(jì)最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势周线图(tú)

　　中信建投许琳等人4月24日研(yán)报表(biǎo)示(shì)，预计(jì)2023年将是(shì)充电(diàn)桩销量高增之年(nián)，预计2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复合增速51%。高(gāo)压快充+大电流(liú)水冷技术带(dài)动充(chōng)电模块、充电枪/线(xiàn)等核(hé)心零部件价(jià)值量(liàng)上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研(yán)报指出，受益于充电桩(zhuāng)建设加速(sù)及大功率趋势，充电模块有(yǒu)望迎(yíng)来量利齐(qí)升。从(cóng)需求量角(jiǎo)度看，预计直流桩(zhuāng)在充电(diàn)桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提(tí)升，进而提(tí)升充电模块的需(xū)求(qiú)量。从盈(yíng)利(lì)角度看，目前充电模块(kuài)单W价(jià)格已(yǐ)趋于稳定，产品(pǐn)从此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价(jià)值量和(hé)毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是直流(liú)充电桩最核心(xīn)的(de)部(bù)件，直(zhí)接影响充电效率和(hé)充电安全(quán)，被业内誉为直流充电云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人设备的“心脏”。从成(chéng)本角度看(kàn)，中信证券袁健(jiàn)聪等人在2月(yuè)13日(rì)的研报(bào)中指出，在直流充电(diàn)桩所需元器件构成(chéng)中(zhōng)，充(chōng)电模块成本(běn)占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁(yuán)健聪(cōng)等人表示(shì)，预计到2025年(nián)中(zhōng)国充(chōng)电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左右，据此(cǐ)预测，2025年(nián)中国充电模(mó)块(kuài)市场(chǎng)空间约217亿元(yuán)。

　　在(zài)充(chōng)电桩产业(yè)链的(de)上(shàng)游(yóu)，以充(chōng)电(diàn)模块为核心的(de)零部件生产(chǎn)制造，代(dài)表(biǎo)企业有通合(hé)科技(jì)、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模(mó)块(kuài)及设备产业(yè)链(liàn)来看(kàn)，上游是生产设备零(líng)部件，充电模块应用于(yú)直流充电设(shè)备；中游是(shì)充(chōng)电桩及(jí)其他(tā)充电设备生产商(shāng)，包括直流(liú)充电设备(bèi)生(shēng)产商和交(jiāo)流充电设备生产商；下游是运营服务商及终(zhōng)端客户，包括换电站(zhàn)、充电站、新能(néng)源汽车厂商及配套运营服务(wù)商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴证(zhèng)券曾朵红在4月27日研报(bào)中表示，由于充电(diàn)模块(kuài)的生产技术要求较高且具备通(tōng)信(xìn)要(yào)求，目前主(zhǔ)要以具备一定技(jì)术积累的充电模(mó)块供(gōng)应商（英飞源、华为(wèi)、中兴等电力电(diàn)源或(huò)通(tōng)讯电源企业）生产，但随着充(chōng)电模块价(jià)格逐(zhú)渐(jiàn)下(xià)降，叠加大功率(lǜ)、智(zhì)能(néng)化、网络平台化的发(fā)展趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进入充电(diàn)模块生产环节，逐步实现充电模块的(de)自产(chǎn)自研（如特锐(ruì)德旗下子公(gōng)司特来电、中恒(héng)电气等）。目前充(chōng)电模块市占(zhàn)率前五(wǔ)的企业包(bāo)括(kuò)英飞源、特来电(diàn)、永联、英可(kě)瑞(ruì)、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充(chōng)电(diàn)模块(kuài)领域有所布局的A股上市公(gōng)司包括通合(hé)科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英可瑞和麦格米(mǐ)特等，具体如下：

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