因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务(wù)收入(rù)减少主要是受消费市(shì)场(chǎng)需(xū)求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了消费领域(yù)的收入(rù)下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露该(gāi)减(jiǎn)持(chí)计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了(le)较高的市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异化(huà)产品需(xū)求(qiú)切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在(zài)技术半夜被C醒是一种什么样的感受、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方面(miàn)都处于(yú)领先地(dì)位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主(zhǔ)要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场的(de)销(xiāo)售额预(yù)计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，20半夜被C醒是一种什么样的感受22年全(quán)球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季(jì)末(mò)，多家基金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持(chí)有该股(gǔ)最多的主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均(jūn)在(zài)一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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