兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的世界上女性最开放的是哪个国家需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(世界上女性最开放的是哪个国家lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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