因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该公(gōng)司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业(yè)务(wù)收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市场(chǎng)需(xū)求疲(英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思pí)软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加得(dé)益(yì)于公司多元化产品布局，其(qí)来自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上(shàng)，从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减(jiǎn)持计(jì)划公告(gào)日起15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通(tōng)过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细分(fēn)领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市(shì)场应(yīng)用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器产(chǎn)业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和(hé)美(měi)国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名(míng)其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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