财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得(dé)把握？从(cóng)财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端(duān)。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催(cuī)化(huà)主(zhǔ)要集(jí)中于(yú)大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各(gè)个领域的应(yīng)用厂(c标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产hǎng)商正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将本(běn)增(zē标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产ng)效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更(gèng)自由(yóu)的场景(jǐng)生(shēng)成(chéng)或(huò)大(dà)幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或(huò)进一步推动(dòng)多模态大模(mó)型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值得(dé)布(bù)局(jú)的有(yǒu)三大方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中(zhōng)国(guó)特色估值(zhí)体系与优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科(kē)技(jì)创新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领(lǐng)域(yù)国(guó)资云及信(xìn)创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创(chuàng)建世界(jiè)一流(liú)示范企业名单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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