要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央(yāng)政治局(jú)委员、国务院(yuàn)副(fù)总(zǒng)理(lǐ)刘国(guó)中近日到江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中先后到南(nán)京(jīng)、徐州等地考察了农业(yè)科(kē)研院所、涉农高(gāo)等(děng)院(yuàn)校、农机(jī)研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细了(le)解农业科技研发和成(chéng)果推广应用等(děng)情况。他(tā)强调，科技创(chuàng)新是(shì)推进农业(yè)现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技(jì)术(shù)，深(shēn)入实施(shī)种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农业是必(bì)不可少又容(róng)易被忽(hū)略的(de)一环，农业是(shì)作为(wèi)基础盘(pán)，关系着每个人的(de)饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在(zài)北京成功举办系统会管干部学(xué)习(xí)贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任(rèn)务(wù)新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠(jiū)治(zhì)形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的(de)优良(liáng)作风(fēng)，持续巩固(gù)干事创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚持严的主基(jī)调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力(lì)监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源(yuán)头治理，不断强化(huà)系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放(fàng)消费(fèi)潜(qián)力(lì) 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费(fèi)

　　国(guó)家发改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一步(bù)增强宏(hóng)观调控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜(qián)力。继(jì)续实(shí)施积(jī)极的财政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的货币政策(cè)，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经济增(zēng)长的(de)基础性作用，多渠道(dào)增(zēng)加城乡居民(mín)收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新(xīn)热点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之后，消(xiāo)费到了必须发力(lì)的时刻，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执(zhí)行利(lì)率下周一调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通知(zhī)存款利率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多(duō)家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调(diào)整协(xié)定(dìng)存款和/或通(tōng)知存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情(qíng)况来看，执行(xíng)利率多调整为(wèi)新(xīn)规的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储(chǔ)使出了(le)浑身解数，也用(yòng)了不少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交(jiāo)易所发(fā)布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信(xìn)息披露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)持续完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规(guī)则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期报告和(hé)临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一(yī)类”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资(zī)产审(shěn)核及信息披露规则(zé)，建立健全(quán)透明和可预期的审核(hé)注册标准，重(zhòng)点关注资(zī)产及项目运(yùn)营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服(fú)务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和总结推广可复制经验基础上，我国(guó)将全面启动城(chéng)市基础设施(shī)生命线安全(quán)工程(chéng)。要(yào)开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设(shè)施数(shù)据库，找准城市基础(chǔ)设施(shī)风险源和(hé)风险点，编(biān)制(zhì)城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命(mìng)线是指城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生活(huó)密(mì)不可(kě)分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市(shì)安全运行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字(zì)版(bǎn)本，也是为了(le)城市治(zhì)理的新思(sī)路和新方(fāng)向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪布(bù)局

　　上(shàng)海(hǎi)市经(jīng)信委智能制造推进处副(fù)处(chù)长陈可(kě)乐表示(shì)，下阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进(jìn)一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局，共(gòng)同打造具备核心技(jì)术优势、面(miàn)向全球市场(chǎng)的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车年(nián)产量达到(dào)120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买新能源汽车(chē)给予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰富(fù)资本(běn)市场风险管(guǎn)理工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发科创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足(zú)多元化的交(jiāo)易(yì)和风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助于继(jì)续发挥好科创板改革先(xiān)行(xíng)先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实(shí)体经济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一步完(wán)善风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并(bìng)根据市场运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科创50ETF期权(quán)终(zhōng)于要(yào)来了，基本上大家想交(jiāo)易(yì)的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评(píng)级将迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中证协就(jiù)券商债券(quàn)业务执(zhí)业能力评价(jià)办(bàn)法(fǎ)进行了(le)修订，并改名为《证券公司债(zhài)券(quàn)业(yè)务执(zhí)业质量评价办法》，并向行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商开(kāi)展债(zhài)券业务的整(zhěng)体情况延(yán)伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评(píng)级(jí)也(yě)将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规(guī)模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的(de)基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券商名(míng)额的(de)减少，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显(xiǎn)示通胀预期意(yì)外(wài)回升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能(néng)链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个(gè)月(yuè)高位，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超过10个(gè)基点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀(pān)升压力(lì)下未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多来低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来(lái)最(zuì)糟糕的一(yī)周(zhōu)；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原(yuán)油(yóu)遭供需两面(miàn)打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨(sà)斯中质原油期(qī)货均连续第(dì)四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为(wèi)是(shì)开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这个过程(chéng)持续(xù)了3个月，期(qī)间主力资金(jīn)通过反(fǎn)复震荡(dàng)来完成出货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分(fēn)，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下周(zhōu)投资(zī)者关注沪指(zhǐ)会否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变(biàn)发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其(qí)聚(jù)变(biàn)发电装置上线(xiàn)，并(bìng)在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

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　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发(fā)行可转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持(chí)不(bù)超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘(yuán)子(zi嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷)数字智(zhì)慧工厂升(shēng)级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子(zi)公司获准建(jiàn)设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋(yáng)人寿保险股份有(yǒu)限公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开(kāi)展退役动(dòng)力电池梯次(cì)利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大(dà)溪(xī)河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药(yào)业(yè) 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马来西亚(yà)新(xīn)设子公司并投(tóu)资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目(mù)转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团(tuán)签订项(xiàng)目投资合(hé)作框架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发(fā)项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入(rù)剂药品临床(chuáng)试验申请(qǐng)获(huò)受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾讯云(yún)计算(suàn)签署战略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合作框架(jià)协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学(xué)品船(chuán)舶以(yǐ)及(jí)三(sān)艘外贸化(huà)学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿元第(dì)二期中期票据

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