要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担任本(běn)公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失(shī)业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一(yī)年(nián)的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(s东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗hēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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