要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和(hé)政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季(jì)度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集(jí)团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今(jīn)一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的加一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能(néng)得到(dào)进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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