兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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