兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗