兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊g al远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊t="沸腾！刚(gāng)刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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