兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(建军是哪一年hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】建军是哪一年>

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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