停牌！重大重组有实质进展

4月25日(rì)，国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告。公告称，公司拟发行股份(fèn)收购民(mín)生(shēng)证券控(kòng)制权。这预示着，自国联证券控股(gǔ)股东国联集团于2023年3月15日，通过竞(jìng)拍方式取得民生证券34.71亿股后，两家证券(quàn)公司重组整合进入实质阶(jiē)段。

国联证券称，根据测算，国联证(zhèng)券和民生证(zhèng)券完成整合后，投行、固收、研究、资产管理等主要业(yè)务将跻身行业(yè)第一梯队，成为(wèi)准头(tóu)部(bù)券商。未来，随着投资投行、财(cái)富管(guǎn)理(lǐ)等业务天花板的进一步打(dǎ)开，公(gōng)司有(yǒu)望冲击行业前10名区间(jiān)，挤进头(tóu)部券商序(xù)列，实现更高质量发展。

拟冲击券业前十强

国联证券公告称，公司正在筹(chóu)划通过发(fā)行A股股份(fèn)的方式收购民(mín)生证(zhèng)券控制权并募集配套资金。4月25日，公司已经与45名交易(yì)对方（民生证券股东）签署了本(běn)次(cì)交易(yì)的《合作意向协议》。其中，拟收购国联集团(tuán)等交(jiāo)易对(duì)方合计持有的民(mín)生(shēng)证券约95.48%的股份，最终以各方签(qiān)署的(de)正式协议为准。

截至目前，民生证券的(de)估值(zhí)及拟参与本次交(jiāo)易的(de)交易对方尚未最终确定。公司将于(yú)2024年4月 26日起(qǐ)停牌，预计停牌(pái)时间不超过10个交易日。

去年12月15日，国联集团(tuán)获批成为民生证券第一大股东(dōng)时，表示将按照中国证监会批复要求(qiú)，稳妥有序(xù)推(tuī)进民生证券与国联证券的整合(hé)，始终坚持市(shì)场(chǎng)化(huà)机制(zhì)和发展方向，充分发挥国有股东资源优势(shì)、民生证券业务特色优势和(hé)人才(cái)资源优(yōu)势，实现“1+1>2”目标，不断提升综合金融服(fú)务能力。

自市场(chǎng)化改革以来，国联证券在财富管理(lǐ)、资(zī)产(chǎn)管理、固(gù)定收益及衍生品等方面形成(chéng)竞(jìng)争优势(shì)，而(ér)民生证券在“投资+投行+投研”方面探索出增长新引(yǐn)擎。在区域分布上，国联证券(quàn)立足于长三角这一经济体用微笑面对生活的名言量最大、发展速度最(zuì)快、前景最(zuì)好的(de)地区，深耕无锡，辐(fú)射重点区域，民生证券分支(zhī)机构则主要集(jí)中于河南(nán)、山(shān)东，整合(hé)将快速提升财富客户(hù)规(guī)模，实现区域互补，更好地满足客户的需求，提升整体竞争力。在资源配置方(fāng)面，通过本次重组整合，有望在资金、人才、业务等方面实现最优(yōu)配置，推动(dòng)双方实现(xiàn)资源优势互补，实(shí)现“1+1>2”，从(cóng)而推(tuī)动(dòng)跨越式发展。

国(guó)联证券称，根据测算，其和(hé)民生证券完成整合后，投行、固收、研究、资产管理等主要业务将跻身行业第一梯队，成为准(zhǔn)头(tóu)部券商(shāng)。未来，随着投资投行(xíng)、财富管理等业务天花板的进一(yī)步(bù)打开，公司有(yǒu)望冲击行(xíng)业前10名区间，挤进头部券商序列，实(shí)现更高质量发展。

国联证券：落实新“国九条”等(děng)政(zhèng)策要求

国联证券称，2023年10月(yuè)，中央金融工作会议首次提出(chū)“培育一流投资银行和投(tóu)资机构”；11月3日，证监(jiān)会表示将支持头部券商通过业务创新、集团化经用微笑面对生活的名言营、并(bìng)购重(zhòng)组等(děng)方式做优做强，打造一流(liú)的投资银行，发挥服务实体经(jīng)济主力军和维护金融稳(wěn)定压舱石的(de)重要(yào)作用。

日前(qián)，国务院正式(shì)出台《关于加(jiā)强监管防范风险推动资本市(shì)场高质量发展的若干意见》（以下简称新“国九条”），证监会也集(jí)中出台《关于加强证券公司和公募基金监管加快(kuài)推进建设一流投资银行和(hé)投资机构(gòu)的用微笑面对生活的名言意见(jiàn)（试行(xíng)）》（以下简称《意见》）等配套政策文件，形成“1+N”政策体系，释放强本强基、严监严(yán)管强烈信号，指引证券行业通(tōng)过“并(bìng)购重组、组织创新”，“差异化发展、特色(sè)化经营”等措(cuò)施，回归本源、做优做强，实现高质量发展，加(jiā)快推进建(jiàn)设一流投资银行和投资机构。

国联证券(quàn)称，在此背景下，双方开启(qǐ)整(zhěng)合进程，既是积极响(xiǎng)应中央金融工作会议精神，贯彻落实新“国九条”和《意(yì)见》等各项政策要求的重要措施，也是自身坚守(shǒu)业务本源，做优做强，打造一(yī)家业务特色鲜明、市场排名前列、具有较强(qiáng)竞争力的大型证券(quàn)公(gōng)司(sī)，更好服(fú)务(wù)经济社会高质量发展(zhǎn)的战略举措。两家公司成功完成(chéng)整合，将成为中央金融工作会议首(shǒu)提“打造一流投资银行”后，证券公司通过并购(gòu)重组提升核心竞(jìng)争力(lì)的业内(nèi)标杆性(xìng)案例。

此前，国联(lián)证券控股股东国联集团曾表示，投资民生(shēng)证券一(yī)是贯彻落(luò)实(shí)长三(sān)角一体化发展战略的重要举措，拟打造无锡(xī)-上海两地协同发(fā)展平台，更好对接长三角金融、科创、产业资源，助力无锡打造上海大都市圈战略(lüè)支点城市；二是发挥金融支撑功能服务地(dì)方发展的有效途径，有效支持地方招引培育优质创新(xīn)企业，帮助企业通过上市等途径提升(shēng)价值(zhí)，助(zhù)力产业转型升级。

国联证券称，据统计(jì)，2023年，江苏产业集群数位列全国第一(yī)，无锡入围产业集群(qún)数(shù)量前十(shí)名，国联和民生成功整合后，在服务区域企业方面具有天然优势(shì)。在可(kě)预见的(de)将来，两家公司的(de)整合，将极大巩固提升投资投行、研究销售等专业实力(lì)和客户规模，发挥(huī)资本市(shì)场“看门人 ”功能，持续拓展服务实体经济的广度和(hé)深度，落实好科技、绿色、普惠、养(yǎng)老、数字金融等(děng)“五篇大文章”的战略布(bù)局。尤其(qí)是，在服务科技(jì)创新推动产业创新、发展新质(zhì)生(shēng)产(chǎn)力等方(fāng)面，必将更好地通过提供(gōng)资金支持、优化(huà)资源配置、创新激励(lì)模式、培育创投生态(tài)等(děng)多重功能，助力企业(yè)突(tū)破关键核心技术(shù)，打造重点行业，推动新质(zhì)生产力的(de)发展。

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