“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制造业投资并购 研讨会在沪、鹏 两地成功举办

由中德(dé)证券有限责(zé)任公司、Pinsent Masons品诚梅森律(lǜ)锦鸡股份：一季度净利润692.81万元 同比增长44.98%师事务(wù)所(suǒ)、中国中小企业协(xié)会高新技术产业分会、深圳上(shàng)市公司协(xié)会·香蜜湖上市公(gōng)司CVC创新
服务中心、中关村上市公司协会联合(hé)主(zhǔ)办，山西证券(quàn)股份有限公司、毕马(mǎ)威(wēi)KPMG、锦天城律师(shī)事务所协(xié)办的(de)“中德(dé)高(gāo)端制造业投资并购研讨会”于4月16日、4月18日分别在上海、深圳成功举办(bàn)。本次活动吸引了包括中集集团(tuán)、比亚迪、汇川技术、诺(nuò)德股份、中颖电(diàn)子、科(kē)大讯飞在内的众多上市公(gōng)司以及知名投资机构参会。

随着中国在全球经济格局中的不断崛起，以 及(jí)国家“走出去”战略的稳(wěn)步实施，中国企业通过投资并购进行海外业(yè)务布局的热(rè)潮为中国企业提供了更广阔的(de)发展空间，同时也对中国企业应对境 外复(fù)杂法域的能力提出了新(xīn)的(de)挑战。适逢中国与德国建立全方位战略伙伴(bàn)关系(xì)10周年之(zhī)际，德国总理朔尔 茨二度访华(huá)，为(wèi)中国企业释放了(le)大(dà)量(liàng)的积(jī)极信号，也(yě)让中国制(zhì)造业对(duì)德(dé)国乃(nǎi)至整个欧(ōu)洲资本市场的运作机制、投资逻辑、展业策略产生了更为(wèi)浓厚的兴趣。

中国中小企(qǐ)业协会(huì)副会长、中国留学人员春晖企业联盟执行秘书长(zhǎng)陈晶女士在会上表示：德国对(duì)国际投资者(zhě)一(yī)如既往(wǎng)地具有吸引力，德国资本市场对(duì)于中国投(tóu)资者来说
是一个(gè)安全且回报较优的地点，尤其(qí)是在高端制造业(yè)和高新(xīn)技术产业方(fāng)面。中国中小
企业协会也希望能够通过对德国资本市场(chǎng)的交流学习，促(cù)进中(zhōng)小企业持续创新、长足发展。

（上图为中国中(zhōng)小企(qǐ)业协(xié)会副会长、中 国锦鸡股份：一季度净利润692.81万元 同比增长44.98%留学
人(rén)员春晖企业联盟执(zhí)行秘书长陈晶女士(shì)）

中德证券投资银行部董事总经理张鸿(hóng)先(xiān)生(shēng)围(wéi)绕“中国企业欧洲(zhōu)并购的实践”与参会来宾进行了深入探讨。张鸿(hóng)先生分别从海外投资并购(gòu)的主(zhǔ)要模式、考(kǎo)虑要素(sù)、监管法规等(děng)方(fāng)面进行了深(shēn)度 解读，同时对目前中国企业欧洲并购(gòu)的概况及未(wèi)来展(zhǎn)望进行了分析。张(zhāng)鸿先生表示：中德证券作为全球领先的综合性银行德意志银行与(yǔ)深具本土(tǔ)经验的国有控股上(shàng)市证券公司山西证券合(hé)资成立的投行，深(shēn)耕区域、聚焦行业
、服务国(guó)家(jiā)战略的同时，充分(fēn)利用股(gǔ)东德意志银行的国(guó)际化(huà)视野及资源禀赋，能(néng)够为(wèi)中国企业在德国乃至欧洲(zhōu)践行“走出去”战略的(de)设计实施提供更加专业、全面及(jí)定制化的(de)投资银行服务。

（上图为(wèi)中德证券投资银行部董事总经理(lǐ)张鸿先生）

品诚梅(méi)森法(fǎ)兰(lán)克福办(bàn)公(gōng)室(shì)合伙(huǒ)人Markus J. Friedl先生针对收购德国高端制造(zào)业(yè)企业(yè)的法律(lǜ)考量向参会嘉宾做(zuò)了深度讲解(jiě)。Markus从(cóng)经济格局、政治形式(shì)及法(fǎ)律环境的宏观层(céng)面对德(dé)国投资环境进行(xíng)了分析，同时从实操层面(miàn)分享了德国企业投资并购的(de)公司结构及收(shōu)购结构，以及谈判准(zhǔn)备阶段、尽职调(diào)查阶段、谈(tán)判(pàn)阶段、交割阶段的具体流程及注(zhù)意(yì)事项。

（上图为品诚梅森法兰(lán)克福办公室合(hé)伙人(rén)Markus J. Friedl先生）

会上，品诚梅森上海(hǎi)办
公室合伙
人刘(liú)伟、锦天(tiān)城律师事务(wù)所高级合伙人张优(yōu)悠、毕马威风险咨询合伙人李薇妲、毕马威税务总监黄珂、毕马威风险咨(zī)询合伙人黄荦荦分别就上市公司海外投资的法律风险防范应对，以及欧洲出海税务(wù)筹划及(jí)本地
风险管控进行了(le)专业分享(xiǎng)。

本次交流研讨会吸引了多家上(shàng)市公司和专(zhuān)业机构参会，参会专(zhuān)家就中国 企业在德国及欧洲投资并购的机遇与挑战进行了热烈交流，同时针对潜在的(de)交易方案及切实可(kě)行的交易策略从(cóng)资本运作及法律层(céng)面开展了多维度探讨，获得(dé)了(le)参会嘉宾的高度认可。中德(dé)证券也将一如既往(wǎng)地积极发(fā)挥(huī)合资 券商的海外业务资源优势，为中国企业(yè)“走出去(qù)”战略提(tí)供全方位(wèi)投资银行服(fú)务(wù)。（CIS）

校对：王锦程

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