新能源车险迎来“费改”，能否解决投保贵、承保亏难题？

“高风险车主”保费可能上涨

一直处于“车主喊贵，险企叫亏”两难境地下的新能源车险，即将迎来首次“费改”。

第一财经记者从行业中了解到，为促进新能源车险降本增效，金融监管总局财险司近日下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），将新能源商业车险自主定价系数范围提升至［0.5-1.5］，研究针对兼职运营网约车提供“基础+变动”产品组合，并探索高风险车辆的兜底保障机制。

“这次《征求意见稿》提升了我们自主定价的空间，总体来看，我认为对于改善新能源车险的盈利性还是能够起到相当作用的，同时也针对市场存在的投保难、投保贵等问题提出了不错的解决方案。”一名财险公司高管对第一财经记者表示。

提升自主定价权

在此次《征求意见稿》中，最受关注的即为自主定价权的提升。根据《征求意见稿》内容，为提升市场经营主体的定价能力，新能源商业车险自主定价系数范围从由原有的［0.65-1.35］扩展至［0.5-1.5］，实施时间原则上不晚于2024年6月1日。0.5至1.5的自主定价系数范围也与燃油车拉齐。

在商业车险保费的各项费率调整系数中，同一辆车的无赔付优待系数和交通违法系数在各个险企之间基本一致，而各险企定价的弹性就主要体现在自主定价系数上。

“预计随着保险公司商业险定价系数的扩大，定价自主权将有所提高，保险公司或将进一步按照自身险种风控能力、业务结构、综合成本率等因素，动态调整新能源商业险件均保费，承保利润率有望得到进一步优化。”国信证券认为。

国信证券数据显示，在国家新能源政策及战略的引导下，我国新能源汽车保有量在过去几年实现大幅增长。截至2023年末，新能源汽车保有量达2041万辆，较2018年增长682%，带动新能源车险需求大幅提高。

但近年来，随着新能源汽车技术的快速突破及发展，给保险公司对于该类车型的风险定价、风控能力、大数据模型预测等带来更大挑战，新能源车险陷入了“车主喊贵，险企喊亏”的尴尬境地。

根据中国银保信（CBIT）几年前发布的《新能源汽车保险市场分析报告》，新能源汽车的平均保费比燃油车高出大约21%。目前尽管这一比例可能有所变化，但新能源车的平均保费整体上仍高于燃油车，社交媒体上新能源车主对车险贵的“吐槽”时有发生。

而另一边，在“做的话亏，不做的话未来会被淘汰”的市场环境下，新能源车险也成为各个产险公司共同的挑战。综合方正证券和国信证券数据，当前行业整体新能源车险综合成本率或高于整体行业水平10个百分点，综合成本率超100%。不仅是中小公司，具有渠道和资源优势的大型保险公司也纷纷在业绩发布会上喊话“压力山大”。

对于新能源车险承保成本高的原因，太保产险董事长顾越在业绩发布会上解释称：一是新能源车智能化集成度高；二是新能源车身结构有不同；三是新能源车的驾驶行为和燃油车截然不同；四是社会面上的因素，很多新能源车进行私车营运，即私家车当作营运车使用。“在多种因素的影响下，从太保产险的出险率来看，新能源车出险率比燃油车的出险率高出一倍。”顾越表示。

在这样的情况下，针对此次《征求意见稿》中自主定价系数与燃油车对齐，有市场声音认为，最高1.5的自主定价系数仍然不足以完全反映出新能源车的风险。

不过，上述财险公司高管认为，新能源车不同的车型风险差异非常大，燃油车亦不可能在定价区间内100%反映所有车的风险。但整体来讲，此次《征求意见稿》给予了保险公司更大的定价灵活度，还是会解决比较大的问题。“原来我们新能源车险运营也是蛮有挑战的，现在自主定价系数拓展后，我觉得会好很多。”上述财险公司高管说。

同时，《征求意见稿》支持根据市场实际风险情况，定期测算并适时调整新能源商业车险行业纯风险保费，优化新车型的定价标准，提升定价精准度。业内人士表示，基准费率包括纯风险损失率和附加费率两部分，车险“费改”的一贯思路就是充分发挥行业纯风险保费在定价中的基准作用，完善行业纯风险保费测算和动态优化调整的常态化机制。

车车科技创始人兼CEO张磊在接受第一财经记者采访时表示，对于保险公司来说，通过提升自主定价能力和动态优化调整基准费率，可以使保险费率更加精准地反映新能源车的风险特征，有助于保险公司更精准地定价，从而缓解赔付压力、改善承保结果。

动态优化费率后，对于新能源车主来说有何影响？张磊表示，保费变化取决于多方面因素，包括车辆类型、用途、驾驶记录、风险等级、零整比等。一般来说，对于风险较高的车主，如驾驶记录较差、车辆经常用于高风险活动（如网约车等营运用途）的车主，保费可能会上涨。因为动态优化费率会根据实际风险情况来调整保费，高风险车主需要支付更高的保费以反映其潜在的风险。而对于风险较低的车主，如驾驶记录良好、车辆用途稳定且风险较低的车主，保费则可能会下降，给予低风险车主更合理的保费优惠。

解决“投保难”问题

如顾越所说，在新能源车险赔付成本高企的“推手”中，新能源车进行私车营运是一大重要因素。作为网约车的营运车辆出险概率较高，因此其保费也较非营运车辆高出一大截，但目前一些兼职网约车仍以私家车来进行投保，因此也造成了部分新能源车被部分保险公司拒保的现象。

对于这部分车辆，此次《征求意见稿》要求保险公司贴合市场需求，研究推出“基础＋变动”组合保险产品，为兼职运营网约车的新能源车提供更加全面的保险保障。

何为“基础+变动”组合保险产品？尽管更具体的产品形式还需要等待保险业协会的示范条款，但根据《征求意见稿》的内容及行业情况，业内人士给出了大致的方向。

张磊分析称，“基础+变动”组合保险产品主要目的就是满足不同类型车主的个性化保险需求，“基础”可以理解为涵盖车辆的基本保险保障，如第三者责任险、车损险等，为车主提供基本的保障服务。而“变动”则根据车主的具体需求和车辆使用情况，提供额外附加险产品，以网约车为例，可以推出针对网约车司机的特定附加险。根据网约车司机的工作时间和行驶里程等因素，制定相应的保费计算方式，确保保费能够更准确地反映真实的风险水平。

“研究推出‘基础＋变动’组合保险产品，有助于满足不同类型车主的保险需求，再通过更精准的定价，私家车主和营运车主将会获得更合理的保费，避免同一个品牌车型私家车保费高、营运车保费低从而导致行业问题，可以有效解决车主投保难、投保贵，险企综合成本率过高的问题。”张磊说。

上述财险公司高管也表示：“对于兼职网约车来说，可能不是所有时间都在营运，但目前车险产品在这方面比较固定，不是以私家车投保就是以全职营运车来投保，对于车主来说也无从选择合适的产品。未来这种灵活的产品组合形式就可以解决类似问题，但具体的兼职车辆营运时间和里程数据可能还需要行业平台数据支持。”

至于网约车保费是否会上涨，以及上涨的幅度如何，张磊表示，这同样取决于多个因素的综合影响。一方面，如果“变动”部分针对网约车司机的特定风险进行了合理定价，那么保费可能会相应上涨。另一方面，如果保险公司通过优化费率结构、提高定价精准度等方式，降低了整体风险水平，那么保费也可能保持稳定或略有下降。

另外，对于“投保难”的高风险车辆，此次《征求意见稿》也明确将推动行业研究建立高风险车辆兜底保障机制，有效解决部分车辆投保难问题，实现愿保尽保。

上述财险公司高管对此分析称，对于高风险车辆，如果集中在几家公司自然会觉得风险难以承受，但如果将这部分风险在行业内进行合理分摊，降低其集中度，则可以有效化解风险。

关于兜底保障机制，《征求意见稿》要求保险业协会研究制定关于高风险新能源车兜底保障的实施细则；上海保交所则需持续建设完善新能源车险交易服务系统，为实施新能源车兜底保障提供配套系统支持。

同时，对于新能源车维修成本较高的问题，《征求意见稿》也支持行业开展新能源汽车零整比、安全指数等研究，定期向社会发布研究成果。加强跨行业交流合作，为新能源汽车的生产企业优化和改进产品设计提供建议参考，推动降低新能源汽车维修成本。

而从另一个角度来说，业内人士认为，保险公司对于新能源车险的经营水平也需要进一步提升。

国信证券表示，随着新能源汽车市场的快速崛起及技术的更新迭代，保险公司相对缺乏存量新能源车险运营数据，因此在精算假设计量、定价能力、赔付情况预测等方面仍有较大提升空间。对此，险企应加强与第三方数据平台及科技公司的合作，拓展大数据信息来源；增强机构间数据共享力度，完善新能源车险相关数据库建设；加强新能源车险产品创设，增加附加险产品类型，降低刚性赔付压力。

张磊也表示，保险公司可与车险、保险科技公司、维修企业等各方合作，在定价和赔付方面通过多维度分析建模及技术分析，实现精准定价，并提升定损和维修的效率和准确性，减少不必要的维修成本。同时也可采用增值服务包形式来提高车主的安全意识，例如一个月内或一年内实现零事故，可以领取充电抵扣券或者洗车券等。也可以开发维修质量及责任保险、新能源智能驾驶保险等相关创新产品。

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