兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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