财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行(xíng)的(de)态(tài)势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财(cái)联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等(děng)值得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界小舞去掉所有衣服是什么样子的）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情催化(huà)主要集中(zhōng)于大模型的(de)突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观察(chá)到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能(néng)起到将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已(yǐ)有(yǒu)市场(chǎng)预期，但(dàn)不(bù)仅(jǐn)仅(jǐn)是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话系(xì)统及更(gèng)自由(yóu)的(de)场(chǎng)景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型或进一步(bù)推(tuī)动多(duō)模(mó)态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特(tè)色估值(zhí)体系与(yǔ)优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带(dài)来(lái)的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企小舞去掉所有衣服是什么样子的业(yè)。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国资云(yún)及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等(děng)领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单增(zēng)量企业(yè)。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流(liú)示范企业(yè)名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也(yě)值得(dé)关注。

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